Black Rifle Coffee Company, une


Black Rifle Coffee Company («Black Rifle Coffee», «BRCC» ou la «Société»), une société de café haut de gamme à croissance rapide et axée sur la mission fondée pour soutenir les vétérans, les militaires en service actif, les premiers intervenants et servir une large clientèle en connectant les consommateurs avec un excellent café et une expérience de marque unique, a annoncé aujourd'hui son intention de devenir publique via un regroupement d'entreprises avec SilverBox Engaged Merger Corp I (NASDAQ : SBEA) (« SBEA » ou « SilverBox-Engaged »), qui est parrainé par SilverBox Capital LLC (« SilverBox Capital ») et Engaged Capital LLC (« Engaged Capital »), qui ont collaboré pour créer une plateforme alternative de gestion d'actifs. Une fois la transaction proposée clôturée, la société fusionnée sera nommée BRC Inc.

Le regroupement d'entreprises proposé placera jusqu'à 225 millions de dollars en espèces au bilan de BRCC pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie omnicanale axée sur le numérique et soutenir une croissance rapide et continue. À 10 $ par action, la transaction valorise Black Rifle Coffee à une valeur d'entreprise pro forma d'environ 1,7 milliard de dollars – soit environ quatre fois les revenus projetés en 2023 – une valorisation et une remise extrêmement intéressantes pour une entreprise qui se compare favorablement à ses pairs en croissance.

Evan Hafer, PDG et fondateur de Black Rifle Coffee Company, a déclaré : « À partir du moment où j'étais une entreprise d'un seul homme dans mon garage avec rien de plus qu'un torréfacteur d'une livre, je voulais utiliser le café comme moyen d'apporter les gens ensemble autour de l'idée commune d'honorer ceux qui servent cette grande nation. Nous avons fondé Black Rifle Coffee pour servir un café de la plus haute qualité tout en soutenant les vétérans et leurs familles. En tant qu'entreprise fondée et dirigée par des vétérans, servir ces communautés est le moteur de tout ce que nous faisons. Je suis très fier de rejoindre l'équipe de la SBEA et d'avoir la confiance d'investisseurs tels que Engaged Capital. Ils soutiennent pleinement notre mission et ils ont aligné leurs intérêts financiers avec la performance de notre entreprise. Cette combinaison fournira le capital dont BRCC a besoin pour se développer, servira un excellent café et nous rapprochera de notre objectif d'embaucher 10 000 vétérans alors que nous ouvrons plus de magasins à l'échelle nationale. »

Joe Reece, président exécutif de la SBEA, a ajouté : « Lorsque la SBEA est devenue publique plus tôt cette année, nous nous sommes engagés envers nos investisseurs et partenaires à identifier une entreprise fondamentalement solide avec un leadership de haute intégrité et une forte trajectoire de croissance. Nous avons tenu cet engagement en concluant cet accord de fusion avec BRCC. Evan et le reste de l'équipe BRCC ont construit une marque de consommation puissante qui enregistre une croissance impressionnante des revenus et des marges brutes tout en catalysant un impact positif sur les communautés de vétérans et de premiers intervenants longtemps mal desservies. Nous avons aligné nos intérêts de sponsors sur les performances de BRCC parce que nous croyons fermement en l'avenir de la société, car elle acquiert le capital nécessaire pour accélérer sa croissance, élargir ses offres, ravir constamment ses clients et redonner aux communautés dans lesquelles elle opère. Toute l'équipe de SilverBox-Engaged est fière de s'associer à BRCC.

POINTS SAILLANTS SUPPLÉMENTAIRES :

BRCC est une marque de consommation de style de vie à croissance rapide avec une clientèle profondément passionnée et fidèle. Aujourd'hui, les consommateurs choisissent de plus en plus des entreprises qui correspondent à leurs valeurs. Black Rifle Coffee est une entreprise de café fondée par des vétérans en pleine croissance, avec une communauté incroyablement fidèle et en expansion rapide de plus de 1,9 million de consommateurs à vie, plus de 270 000 abonnés actifs au club de café et un nombre important et croissant d'abonnés aux médias sociaux. Depuis sa fondation en 2014, BRCC a tenu un engagement indéfectible à soutenir les militaires actifs, les anciens combattants, les premiers intervenants et ceux qui aiment l'Amérique. BRCC le fait par le biais de dons de café aux militaires en service actif, de dons philanthropiques à des organisations communautaires et de soutien à l'emploi, à l'éducation et à la formation pour les vétérans. De plus, une partie des bénéfices de BRCC sur certains produits est reversée directement aux forces de l'ordre, aux pompiers et aux premiers intervenants.

Forte trajectoire de croissance financière. La marque authentique de BRCC et sa clientèle enthousiaste ont généré des résultats financiers impressionnants. Le chiffre d'affaires total est passé de 82 millions de dollars en 2019 à 164 millions de dollars en 2020, soit une croissance de 100 %. Le commerce de vente directe aux consommateurs est passé de 66 millions de dollars en 2019 à 126 millions de dollars en 2020, soit une croissance de 92 %, et le commerce de gros est passé de 9 millions de dollars en 2019 à 24 millions de dollars en 2020, soit une croissance de 182 %. L'activité « Outpost » du café au détail a démarré en 2020 pour les magasins appartenant à l'entreprise et a depuis lors contribué à hauteur de 3 millions de dollars à la croissance du chiffre d'affaires. De plus, BRCC connaît une croissance rentable avec des marges brutes attrayantes, faisant passer sa marge brute de 36 millions de dollars en 2019 à 69 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 94 %.

Stratégie de croissance omnicanale numériquement native. Black Rifle Coffee atteint ses clients à travers plusieurs canaux y compris une entreprise de vente directe aux consommateurs, en déplacement grâce à son entreprise de prêt-à-boire, au sein de leur communauté dans les magasins de détail « Outpost » de l'entreprise et chez leurs détaillants nationaux préférés grâce à un commerce de gros solide et en croissance.

  • Direct au consommateur : L'activité de vente directe aux consommateurs comprend les ventes par abonnement et sans abonnement via le site Web de BRCC, ainsi que les ventes via des marchés numériques tiers. L'activité d'abonnement a augmenté à un TCAC de 218 % depuis sa création et compte plus de 270 000 abonnés actifs au club de café au 30 juin 2021. L'activité d'abonnement fournit une source de revenus récurrente avec une forte fidélisation de la clientèle, comme en témoigne un taux de désabonnement mensuel d'environ 3,5 %, ce qui est bien en deçà de la moyenne de l'industrie d'environ 10 %.
  • Avant-postes: L'activité Outpost de BRCC comprend les ventes par l'intermédiaire de cafés-restaurants exploités par l'entreprise et franchisés. Au 30 juin 2021, la société comptait sept avant-postes, dont trois gérés par la société et quatre franchisés, avec neuf emplacements supplémentaires attendus d'ici la fin de l'exercice 2021. Les avant-postes offrent une expérience de vente au détail immersive aux clients de BRCC, notamment en présentant sa marque et ses produits haut de gamme. produits et construire une communauté autour de l'engagement envers les militaires actifs, les anciens combattants, les premiers intervenants et ceux qui aiment l'Amérique.
  • De gros: L'activité de gros de BRCC comprend la vente de produits à base de café, y compris les boissons à base de café prêtes à boire en croissance rapide, disponibles dans les principaux points de vente nationaux, notamment Speedway, 7-Eleven, Sam's Club, Walmart, H-E-B, Sheetz, EG Group et Kum & Go ; et la vente de café, de marchandises et d'équipements par le biais de points de vente au détail de style de vie, notamment Bass Pro Shops, Cabela's, Scheels et 5.11 Tactical, souvent en tant que fournisseur exclusif de café. Le produit de boisson au café prêt à boire de BRCC est devenu l'une des 4 premières marques dans sa catégorie de 4 milliards de dollars depuis son lancement il y a environ 18 mois.

De nouveaux capitaux pour alimenter la croissance. Cette transaction devrait fournir jusqu'à 225 millions de dollars en espèces pour soutenir la croissance continue de BRCC, notamment : développer la notoriété de la marque pour développer l'activité de vente directe aux consommateurs ; l'élargissement de la gamme de produits prêts-à-boire et l'élargissement de la distribution ; étendre l'empreinte de l'avant-poste des sept emplacements actuels au 30 juin 2021 à un objectif de 78 en 2023 ; investir pour améliorer l'infrastructure technologique de la Société, y compris sa plate-forme de commerce électronique et ses capacités d'applications mobiles ; et aider à soutenir l'embauche continue d'anciens combattants.

Fort alignement des intérêts avec les actionnaires. Cette transaction aligne les intérêts des actionnaires existants et des investisseurs. Les fondateurs de BRCC, la direction et les actionnaires existants de BRCC continueront de détenir un pourcentage substantiel de la société combinée. Les fondateurs, l'équipe de direction et les actionnaires existants de BRCC ont convenu d'aligner davantage les intérêts en soumettant 20 millions d'actions à la confiscation, avec 10 millions d'actions à confisquer si le cours des actions de la société combinée ne s'apprécie pas d'au moins 50 %, et 10 millions d'actions supplémentaires à être perdu si le cours de l'action ne s'apprécie pas d'au moins 100 %. Les fondateurs de SilverBox-Engaged partagent la même croyance dans le partenariat et soumettent donc environ 1,2 million d'actions de fondateur à la confiscation sur la base des mêmes seuils de retour. Enfin, les fondateurs de SilverBox-Engaged feront don de plus de 430 000 actions, soit environ 4,3 millions de dollars à 10 $ par action, au fonds BRCC, ce qui reflète leur soutien à la mission de BRCC d'embaucher et de soutenir les anciens combattants et les premiers intervenants.

Certitude de clôture et structure de financement de soutien innovante. Il s'agit d'une transaction entièrement financée, avec 300 millions de dollars d'engagements en actions ordinaires d'un groupe d'investisseurs dirigé par un engagement de 100 millions de dollars d'Engaged Capital, qui satisfera à la condition de trésorerie minimale de l'accord de regroupement d'entreprises. Ces engagements comprennent une fonction de soutien unique en vertu de laquelle ce groupe d'investisseurs a fourni une flexibilité quant au montant total du capital à financer, le montant réel financé à la clôture se situant entre 200 et 300 millions de dollars.

La mission BRCC – Société d'utilité publique. BRCC prévoit de se réorganiser en une société d'intérêt public, pour renforcer et aider à conduire sa mission de servir les vétérans, les militaires en service actif et les premiers intervenants, avec une majorité d'administrateurs qui seront des vétérans. Reflétant davantage l'alignement de leur vision pour la société, Black Rifle Coffee et la SBEA feront conjointement don de 530 000 actions au fonds BRCC pour aider à poursuivre la mission de la société.

Hafer a également noté la réorganisation en cours de Black Rifle Coffee en tant qu'entreprise d'intérêt public, déclarant: «Les anciens combattants représentent environ 7 % de la population américaine, mais leur taux de sous-emploi est beaucoup plus élevé. Ils souffrent de plus de problèmes de santé mentale, environ 20 anciens combattants se suicident chaque jour. Il y a aussi environ 50 000 vétérans sans abri. En tant qu'entreprise et individuellement, nous avons travaillé avec un certain nombre d'organisations d'anciens combattants qui fournissent de l'aide, mais maintenant le fait de devenir public en tant que société d'intérêt public nous permettra de faire bien plus. Je suis reconnaissant pour le partenariat et la vision partagée de la SBEA, car ensemble, nous augmenterons nos efforts philanthropiques, créerons plus d'emplois pour les vétérans et les aiderons à devenir propriétaires d'entreprise. C'est pourquoi nous avons lancé Black Rifle Coffee.

Aperçu des transactions

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de la SBEA et d'Authentic Brands, LLC. Il devrait être clôturé au cours du premier trimestre 2022, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

La transaction valorise la société combinée, qui sera renommée BRC Inc. à la clôture, à une valeur d'entreprise pro forma d'environ 1,7 milliard de dollars à 10 $ par action, ce qui représente environ quatre fois les revenus prévus de la société en 2023. La transaction devrait placer jusqu'à 225 millions de dollars sur le bilan de Black Rifle Coffee pour accélérer la croissance de la société et sera financée par une combinaison de jusqu'à 345 millions de dollars de liquidités détenues dans le compte en fiducie de la SBEA (en supposant qu'aucun rachat de la classe A de la SBEA actions ordinaires) et des engagements en actions totalisant 300 millions de dollars (les « engagements en actions ») à 10 $ par action ordinaire de divers investisseurs accrédités, y compris un engagement de 100 millions de dollars d'Engaged Capital. Le montant réel financé à la clôture par le groupe d'investisseurs sera compris entre 200 et 300 millions de dollars sur la base du montant en espèces conservé sur le compte en fiducie de la SBEA, de sorte que le montant total du capital disponible de la SBEA à la clôture s'élèvera à 545 millions de dollars mais pas moins plus de 300 millions de dollars, ce qui satisfera à la condition de trésorerie minimale de l'accord de regroupement d'entreprises.

Les fondateurs, l'équipe de direction et les actionnaires existants de Black Rifle Coffee ont convenu d'aligner leurs intérêts sur ceux des nouveaux actionnaires, notamment en soumettant 20 millions d'actions à la confiscation et 10 millions d'actions à confisquer si le cours des actions de la société combinée ne s'apprécie pas d'au moins 50 % dans les cinq ans et 10 millions d'actions supplémentaires à perdre si le cours de l'action ne s'apprécie pas d'au moins 100 % dans les sept ans. Le sponsor de la SBEA a également accepté de renoncer à environ 1,2 million d'actions de fondateur, de soumettre environ 1,2 million d'actions de fondateur à la confiscation sur la base des obstacles de performance boursière susmentionnés, et de soumettre en outre environ 2,1 millions d'actions de fondateur à un ajustement à la baisse dans le cas où le produit brut disponible à la clôture, y compris les liquidités conservées sur le compte en fiducie de la SBEA, et le produit des engagements de capitaux propres (avant déductions) est inférieur à 445 millions de dollars.

De plus amples informations relatives au regroupement proposé, y compris une copie de l'accord de regroupement d'entreprises et d'autres documents importants, seront déposées par SilverBox-Engaged sur formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Appel aux investisseurs et présentation

Une webdiffusion d'une conférence téléphonique avec les dirigeants de BRCC et de la SBEA, ainsi qu'une présentation aux investisseurs associée, est accessible sur www.blackriflecoffee.com%2Finvestor-relations et www.sbcap.com%2Fsilverbox-engaged-merger-corp-i. Les parties intéressées peuvent également écouter l'appel de remarques préparé par téléphone en composant le (844) 512-2921, ou pour les appelants internationaux, (412) 317-6671 et en entrant le code PIN : 147469. La rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible par téléphone jusqu'à 23 h 59 HE le 16 novembre 2021.

Conseillers

William Blair est le conseiller financier principal et BDT & Company, LLC est le conseiller financier de Black Rifle Coffee Company.

Citigroup et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en tant que conseillers principaux sur les marchés des capitaux, et Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc., Truist Securities, Inc., D.A. Davidson & Co. et Telsey Advisory Group agissent en tant que conseillers des marchés des capitaux auprès de la SBEA.

Kirkland and Ellis LLP est le conseiller juridique de Black Rifle Coffee Company. Paul Hastings est conseiller juridique de la SBEA.

À propos de Black Rifle Coffee Company

Black Rifle Coffee Company (BRCC) est une entreprise de café fondée par des vétérans qui sert du café de qualité supérieure aux personnes qui aiment l'Amérique. Fondé en 2014 par Green Beret + Evan + Hafer, Black Rifle développe ses profils de rôtis explosifs avec le même objectif de mission qu'ils ont appris en servant dans l'armée. BRCC s'engage à soutenir les vétérans, les militaires en service actif, les premiers intervenants et le mode de vie américain. À chaque achat effectué, ils redonnent.

Pour en savoir plus sur BRCC, visitez www.blackriflecoffee.com, suivez BRCC sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter quotidienne de Coffee or Die Magazine à l'adresse https%3A%2F%2Fcoffeeordie.com%2Fpresscheck-signup.

À propos de SilverBox Engaged Merger Corp I et de SilverBox Capital

SilverBox Engaged Merger Corp I (« SBEA » ou « SilverBox-Engaged ») est une société d'acquisition spécialisée (« SPAC ») formée dans le cadre d'une vision à long terme partagée par SilverBox Capital LLC et Engaged Capital LLC pour créer un plate-forme destinée à parrainer une série de SPAC. La SBEA a finalisé son offre publique initiale de 345 millions de dollars en mars 2021 et ses actions se négocient actuellement au NASDAQ sous le symbole « SBEA ». L'équipe SilverBox-Engaged, ainsi qu'un groupe consultatif solide de dirigeants d'exploitation chevronnés bien connus de divers secteurs, fournit une expertise collective à multiples facettes, une expérience d'investissement et d'exploitation, et un large réseau de relations pour rechercher, évaluer et exécuter des transactions potentielles. . En savoir plus sur www.sbcap.com.

À propos du capital engagé

Engaged Capital, LLC (« Engaged Capital ») est un conseiller en investissement avec un style d'investissement de type private equity sur les marchés boursiers américains. Engaged Capital cherche à aider à créer des entreprises durables qui créent de la valeur à long terme pour les actionnaires en s'engageant avec et en apportant le point de vue d'un propriétaire aux directions et aux conseils d'administration de sociétés ouvertes sous-évaluées et en travaillant avec eux pour libérer la valeur intrinsèque au sein de leurs entreprises. Engaged Capital gère environ 1,5 milliard de dollars de capital institutionnel en mettant l'accent sur la production de rendements supérieurs, à long terme et ajustés au risque pour nos commanditaires. Engaged Capital a été créé en 2012 et est basé à Newport Beach, en Californie. En savoir plus sur www.engagedcapital.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans cette communication sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs, y compris les performances financières ou opérationnelles futures d'Authentic Brands, LLC (la « Société ») ou de SBEA. Les déclarations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs ou aux performances financières ou opérationnelles futures de SBEA ou de la Société. Par exemple, les projections de revenus futurs et d'autres mesures sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire » , « potentiel » ou « continuer », ou les aspects négatifs de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la SBEA et sa direction, ainsi que par la Société et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines et sont intrinsèquement soumises à des risques, une variabilité et des éventualités, de nombreux qui échappent au contrôle de la Société. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter : (1) la capacité de la SBEA à réaliser le regroupement d'entreprises ; (2) l'issue des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées à l'encontre de la SBEA, de la société issue du regroupement ou d'autres à la suite de l'annonce du regroupement d'entreprises et des accords définitifs y afférents ; (3) l'incapacité de réaliser le regroupement d'entreprises en raison de l'incapacité d'obtenir l'approbation des actionnaires de SBEA, d'obtenir un financement pour réaliser le regroupement d'entreprises ou de satisfaire à d'autres conditions jusqu'à la clôture ; (4) les modifications de la structure proposée du regroupement d'entreprises qui pourraient être requises ou appropriées en raison des lois ou réglementations applicables ou en tant que condition à l'obtention de l'approbation réglementaire du regroupement d'entreprises ; (5) la capacité de respecter les normes de cotation en bourse après la réalisation du regroupement d'entreprises ; (6) le risque que le regroupement d'entreprises perturbe les plans et les opérations actuels de la Société à la suite de l'annonce et de la réalisation du regroupement d'entreprises ; (7) la capacité de reconnaître les avantages anticipés du regroupement d'entreprises, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, la capacité de la société fusionnée à croître et à gérer sa croissance de manière rentable, à maintenir des relations clés et à conserver sa direction et ses employés clés ; (8) les coûts liés au regroupement d'entreprises ; (9) des changements dans les lois ou réglementations applicables ; (10) la possibilité que la Société ou la société issue de la fusion soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (11) les estimations de dépenses et de rentabilité de la Société ; (12) l'incapacité à réaliser les résultats ou projections pro forma anticipés et les hypothèses sous-jacentes, y compris en ce qui concerne les rachats d'actionnaires estimés, le prix d'achat et d'autres ajustements ; et (13) d'autres risques et incertitudes énoncés dans la section intitulée « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » dans le prospectus final de la SBEA relatif à son offre publique initiale datée du 25 février 2021, dans la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 (le « formulaire S-4 ») relatif au regroupement d'entreprises à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), et dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC, y compris le prospectus final/la déclaration de procuration relative à le regroupement d'entreprises. Il peut exister des risques supplémentaires que ni la SBEA ni la Société ne connaissent actuellement ou que la SBEA et la Société considèrent actuellement comme négligeables, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Rien dans cette communication ne doit être considéré comme une représentation par toute personne que les déclarations prospectives énoncées dans les présentes seront réalisées ou que l'un des résultats envisagés de ces déclarations prospectives sera atteint. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Ni la SBEA ni la Société ne s'engagent à mettre à jour ces déclarations prospectives ou à informer le destinataire de toute question dont l'un d'entre eux a connaissance et qui pourrait affecter toute question mentionnée dans cette communication.

Informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises proposé et où le trouver

Cette communication est faite à l'égard de la transaction proposée impliquant SBEA et la Société. Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, le formulaire S-4 devrait être déposé par une société de portefeuille nouvellement formée (« PubCo ») auprès de la SEC qui comprendra une procuration de la SBEA et qui comprendra également un prospectus de PubCo. . IL EST CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES DE SBEA ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LIRE, LORSQUE DISPONIBLE, LE FORMULAIRE S-4, Y COMPRIS LA DECLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS PRELIMINAIRE ET LES MODIFICATIONS DE CELLES-CI ET LA DECLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS DEFINITIVE ET AUTRES DOCUMENTS DEPOSES EN RELATION AVEC LA PROPOSITION DE PROCURATION, CAR CES DOCUMENTS CONTENIRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR SBEA, PUBCO, LA SOCIÉTÉ ET LE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ. Cette communication ne contient pas toutes les informations qui devraient être prises en compte concernant le regroupement d'entreprises proposé et n'est pas destinée à constituer la base d'une décision d'investissement ou de toute autre décision relative au regroupement d'entreprises. Lorsqu'ils seront disponibles, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et d'autres documents pertinents pour le regroupement d'entreprises proposé seront envoyés par courrier aux actionnaires de SBEA à une date d'enregistrement à établir pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. Les actionnaires pourront également obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations/du prospectus, de la circulaire de sollicitation de procurations/du prospectus définitif et des autres documents déposés auprès de la SEC, une fois disponibles, sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Participants à l'appel d'offres

La SBEA, PubCo et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la SBEA en ce qui concerne le regroupement d'entreprises proposé. Une liste des noms de ces administrateurs et dirigeants et une description de leurs intérêts dans la SBEA est contenue dans le prospectus final de la SBEA relatif à son offre publique initiale daté du 25 février 2021, qui a été déposé auprès de la SEC et est disponible gratuitement à l'adresse le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants seront contenues dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus pour le regroupement d'entreprises proposé lorsqu'elles seront disponibles.

La Société et ses administrateurs et dirigeants peuvent également être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de SBEA dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. Une liste des noms de ces administrateurs et dirigeants et des informations concernant leurs intérêts dans le regroupement d'entreprises proposé sera incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus du regroupement d'entreprises proposé qui sera déposé sur le formulaire S-4 lorsqu'il sera disponible.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être effectuée qu'au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de l'article 10 de la Loi sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de celle-ci.

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