Des actions d'infrastructure « de porte dérobée » à acheter en 2021


Une « grande remise à zéro » est en cours dans notre économie. Les têtes parlantes déplorent les perdants. Nous, les anticonformistes, devons prêter attention aux gagnants – et à leurs actions – car c'est là que des fortunes seront faites.

J'ai vu cette tendance se dérouler de première main. Ma deuxième société de logiciels, qui se concentrait sur le marketing pour les magasins de commerce électronique, a lancé une Shopify
MAGASIN
(MAGASIN)
app en 2013. À l'époque, il s'agissait d'une plate-forme naissante qui aidait les détaillants à vendre leurs produits en ligne.

Nous étions nous-mêmes une startup, nouvellement créée un an auparavant. Pour le monde extérieur, nous nous sommes décrits comme un "spin-off" de ma première société de logiciels, pour donner le sentiment de stabilité. En pratique, nous étions trois rêveurs travaillant gratuitement pour faire décoller notre entreprise.

L'application et la plate-forme Shopify se sont avérées être notre rampe de lancement. À l'époque, nous avions environ 40 clients et nous nous demandions comment nous pourrions en arriver à 100.

Cinq ans plus tard, nous avions plus de 4000 clients. Une grande partie de cette croissance 100X a été réalisée en s'appuyant sur Shopify. Nous voici en 2018, à la conférence des partenaires Shopify Unite, célébrant notre croissance en prenant d'assaut la scène principale lors d'une pause déjeuner :

Même en 2018, la plateforme de commerce électronique était encore relativement sous le radar. C'était la troisième année que j'assistais à leur conférence annuelle des partenaires. Chaque année, le nombre de partenaires vivant de l'écosystème de Shopify semblait doubler. La société canadienne alimentait de nombreuses bouches de développeurs à ce stade.

De même, le cours de l'action de l'entreprise rapportait de nombreuses fortunes. Les affaires étaient en plein essor lorsque les entreprises traditionnelles ont réalisé qu'elles avaient besoin d'une présence en ligne. Amazone
AMZN
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ne ferait tout simplement pas parce que c'est vraiment un grand site Web contrôlé par Jeff Bezos.

Entrez Shopify, qui permet aux entreprises de créer leurs propres sites Web attrayants avec des paniers d'achat attachés. Enfin, les détaillants de la vieille école pourraient rivaliser avec Amazon en accumulant les ventes en ligne. Et les startups de la «nouvelle école» avaient un moyen de créer un magasin virtuel rapidement et à moindre coût.

Plutôt que de prendre d'assaut la scène pendant la pause déjeuner, mes collègues et moi aurions dû être accroupis sur nos téléphones pour acheter des actions de SHOP. L'action s'était déjà beaucoup redressée depuis son offre publique de 2015, mais le véritable coup de lune était encore à venir lorsque les blocages de 2020 ont alimenté le feu du commerce électronique !

Eh bien, nous ne pouvons pas revenir en arrière et acheter SHOP en 2015. Ou début 2020. Mais nous pouvez porter notre attention sur le prochain lot de moonshots.

The Great Reset est le remaniement le plus rapide de l'histoire économique américaine. Alors que certains modèles économiques deviennent obsolètes, d'autres (comme Shopify) sont en plein essor.

Nous, en tant que contradicteurs, devrions concentrer notre attention sur les entreprises qui bénéficieront directement de The Great Reset. Cela inclura, heureusement pour nous, plusieurs actions à dividendes bien positionnées qui sont susceptibles de doubler de prix.

Écoutez, l'une des principales raisons pour lesquelles Shopify a réussi est qu'il offre un Plate-forme. Les entreprises peuvent créer leurs sites Web de rêve et leurs expériences de paiement en ligne en plus des outils fournis par Shopify. Ils étendent naturellement la plate-forme de Shopify lorsqu'ils le font et paient généreusement l'entreprise !

Nous, les anticonformistes, aimons appeler ces entreprises « choix et pelle ». L'expression « pick and pelle » date de la ruée vers l'or des années 1840, lorsque des hordes ont afflué en Californie pour s'enrichir en extrayant le métal. Les gars qui ont fait de l'argent réel n'ont rien extrait. C'étaient les entrepreneurs qui vendaient les « pioches et les pelles » ainsi que l'alcool, les « divertissements » et le logement aux malheureux spéculateurs.

Voici un exemple de jeu de pioche et de pelle qui bénéficie de The Great Reset. Tout le monde sait que les réseaux cellulaires 5G se déploient. Mais les actions évidentes qui tireront parti de ces tendances, telles que les actions technologiques «FAANG+M», sont généralement chères.

Tour américaine (AMT) a été un moyen avantageux de jouer à la 5G. Cette société est un propriétaire de tour de téléphonie cellulaire qui fournit l'infrastructure pour le trafic de téléphonie cellulaire. C'est une entreprise à forte intensité de capital pour démarrer à partir de zéro, mais une fois qu'AMT a construit ses tours, elle peut évoluer assez facilement.

Consultez l'illustration ci-dessous pour voir ce qu'il faut pour qu'une tour supporte un ou deux locataires supplémentaires : c'est aussi simple que de boulonner des équipements supplémentaires !

Le retour sur investissement (ROI) généré par AMT à partir d'une « tour à un locataire » n'est que de 3 %. Cependant, cela saute avec chaque locataire supplémentaire, avec un retour sur investissement atteignant 13% pour deux locataires et un génial 24% pour trois locataires !

Ces gains de ROI intégrés sont le catalyseur camouflé qui continue d'augmenter le dividende d'AMT chaque trimestre.

Depuis que nous avons ajouté des actions à notre portefeuille Hidden Yields en novembre 2018, nous avons apprécié 11 augmentations de dividendes qui ont augmenté notre dividende de 51 %. (Notre rendement sur coût est de 3,1% ae escalade. Les nouveaux investisseurs n'empoignent que 1,8%.)

Alors que nos gains en poche ont été bon, nos gains de prix ont été génial. Nos rendements totaux sont maintenant jusqu'à 82% sur la position.

AMT a dépassé mon objectif de cours de 280 $. C'est un Hold à ces niveaux. Pour des achats plus opportuns, nous devrions nous concentrer sur les actions à croissance de dividendes qui sont sur le point d'apparaître, tout comme AMT et SHOP l'étaient il y a quelques années.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour d'autres bonnes idées de revenus, obtenez votre exemplaire gratuit de son dernier rapport spécial : Votre portefeuille de retraite anticipée : 7 % de dividendes chaque mois pour toujours.

Divulgation : aucune



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