ABOUT YOU fixe la fourchette de prix de son projet de cotation entre 21,00 € et 26,00 € par action


DGAP-News : A PROPOS DE VOUS Holding AG / Mot(s) clé(s) : IPO
08.06.2021 / 07:30
L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.

NON POUR DISTRIBUTION OU DIFFUSION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE. D'AUTRES RESTRICTIONS SONT APPLICABLES. VEUILLEZ VOIR L'AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANT À LA FIN DE CETTE COMMUNICATION.

ABOUT YOU fixe la fourchette de prix de son projet de cotation entre 21,00 € et 26,00 € par action

Hambourg, le 8 juin 2021 – ABOUT YOU Holding AG (« ABOUT YOU »), la plateforme de mode en ligne à la croissance la plus rapide d'Europe, a fixé la fourchette de prix pour son placement privé prévu (le « Placement privé ») entre 21,00 € et 26,00 € par action. Le Placement Privé et la cotation ultérieure des actions de la société à la Bourse de Francfort sont soumis à l'approbation d'un prospectus de cotation par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) et à la publication du prospectus.

Le prix final de l'offre sera déterminé au moyen d'un processus de constitution de livres. La période de constitution du livre commence le 8 juin 2021 et devrait se terminer le 14 juin 2021. La négociation des actions ABOUT YOU sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort devrait commencer le 16 juin 2021 dans le cadre de la le symbole commercial YOU et l'ISIN DE000A3CNK42.

Le Placement Privé auprès d'investisseurs institutionnels en Allemagne et dans certains autres pays comprend 28 571 429 actions ordinaires au porteur nouvellement émises à la suite d'une augmentation de capital contre apport en espèces (les « Actions Nouvelles ») ainsi que jusqu'à 3 571 428 actions ordinaires au porteur devant être vendues par la Direction. En outre, GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH et Fashion Media Pool GmbH accorderont une option Greenshoe d'un maximum de 4 821 428 actions ordinaires au porteur pour couvrir d'éventuelles surallocations.

ABOUT YOU vise un produit brut d'au moins 600 millions d'euros provenant du placement des Actions Nouvelles. Afin de favoriser sa croissance à la fois dans le commerce (B2C) et dans les activités SaaS (B2B), la société prévoit d'investir la plus grande partie du produit net pour développer ses opérations de commerce international et développer son infrastructure technologique. En outre, une partie des produits ciblés est destinée à des opportunités de fusion et d'acquisition potentielles et au remboursement des prêts d'actionnaires existants.

Dans l'hypothèse d'un exercice complet de l'option Greenshoe, la taille du Placement Privé sera comprise entre 776 millions d'euros et 941 millions d'euros, impliquant une fourchette de flottant comprise entre 21,2 % et 21,7 % du capital social en circulation. Sur la base de la fourchette de prix fixée, la capitalisation boursière totale se situe entre 3,6 et 4,4 milliards d'euros.

Tarek Müller, co-fondateur et membre du directoire en charge du Marketing & de la Marque : « Nous sommes ravis de l'accueil que nous avons reçu suite à l'annonce de notre intention d'inscrire ABOUT YOU à la Bourse de Francfort. L'annonce d'aujourd'hui est la prochaine étape de notre cheminement pour devenir une société cotée, qui nous aidera à capitaliser sur notre forte croissance. profil pour continuer à numériser la promenade d'achat hors ligne. Nous sommes impatients d'élargir notre base d'investisseurs alors que nous poursuivons notre vision de devenir la principale plateforme mondiale de la mode. "

Les actionnaires existants Otto Group et GFH ont convenu vis-à-vis des Joint Global Coordinators d'une période de blocage de 270 jours calendaires et les autres actionnaires existants Heartland A/S, SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH, Fashion Media Pool GmbH et tous les membres du directoire de la Société en leur qualité d'actionnaires vendeurs ont convenu d'une période de blocage de 180 jours calendaires. Par ailleurs, tous les membres du directoire de la Société ont convenu vis-à-vis de la Société d'une période d'indisponibilité échelonnée comprise entre un et deux ans.

Nominations au Conseil de Surveillance

À PROPOS DE VOUS a également annoncé une série de nominations de haut niveau au sein de son Conseil de Surveillance. Sebastian Klauke, membre du directoire du groupe Otto, où il est responsable du commerce électronique, de la technologie, de la veille économique et des entreprises, a été nommé président du conseil de surveillance. Niels Jacobsen, PDG de William Demant Invest A/S, la société holding détenue à 100 % pour toutes les activités d'investissement de la Fondation William Demant, a été nommé vice-président du Conseil de surveillance. Christina Johansson (CEO et CFO par intérim de Bilfinger SE) a été nommée membre du conseil de surveillance et responsable du comité d'audit. Christian Leybold (Managing Partner at Headline), Petra Scharner-Wolff (CFO of Otto Group) et André Schwämmlein (Founder and CEO of FlixMobility) ont été nommés membres du Conseil de surveillance.

Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan agissent en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, Numis Securities, Société Générale et UBS Investment Bank agissant également en tant que Joint Bookrunners. Lilja & Co. est le conseiller indépendant du groupe Otto, de ses sociétés affiliées et À PROPOS DE VOUS. MW&L Capital Partners sont les conseillers financiers de Heartland A/S.

Le prospectus de cotation sera disponible sur le site Web d'ABOUT YOU https://corporate.aboutyou.de/ dans la section « Relations avec les investisseurs » après l'approbation dudit prospectus par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin).

AU PROPOS DE VOUS
ABOUT YOU digitalise la balade shopping classique en créant une expérience shopping inspirante et personnalisée sur smartphone. Chez ABOUT YOU, l'accent est mis sur les clients, qui sont aidés à s'exprimer individuellement à travers la mode. Sur le site Web aboutyou.com et l'application ABOUT YOU, plusieurs fois primée, les clients trouvent une inspiration polyvalente et une gamme de plus de 400 000 articles de plus de 2 000 marques. Avec plus de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels uniques, ABOUT YOU est l'une des plus grandes plateformes de mode et de style de vie en Europe. Elle est actuellement active sur 23 marchés européens. Avec ABOUT YOU Commerce Suite, l'entreprise de technologie de la mode propose également sa propre infrastructure de commerce électronique en tant que produit sous licence.

Liens supplémentaires :
Relations investisseurs : ir.aboutyou.de
Site de l'entreprise : corporate.aboutyou.de
Rapport de responsabilité : corporate.aboutyou.de/responsibility
Suite Commerce : commercesuite.aboutyou.com

Contacts médias

Anne-Christine Klesper | Communication d'entreprise
ann-christine.klesper@aboutyou.com
+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC
knut.engelmann@kekstcnc.com
+49 174 234 2808

Contact Relations Investisseurs
Julia Stoetzel | Responsable des Relations Investisseurs
Julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103

AVERTISSEMENT

Ces documents ne peuvent être publiés, distribués ou transmis aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ces documents ne constituent pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'offre d'achat de titres (les « titres ») d'ABOUT YOU Holding AG (« À PROPOS DE VOUS ») aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans tout autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale. Les Titres ABOUT YOU ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les Titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act. Les titres auxquels il est fait référence dans les présentes ne peuvent être offerts ou vendus en Australie, au Canada ou au Japon ou à, ou pour le compte ou au profit de, tout ressortissant, résident ou citoyen de l'Australie, du Canada ou du Japon, sous réserve de certaines exceptions.

Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Aucune offre publique ne sera faite. Une décision d'investissement concernant les titres A PROPOS DE VOUS ne doit être prise que sur la base du prospectus des titres qui sera publié rapidement après approbation par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) et sera disponible gratuitement sur le site Web de À PROPOS DE VOUS.

Dans les États membres de l'Espace économique européen et au Royaume-Uni, toute offre mentionnée dans cette publication ne sera adressée et dirigée qu'à des personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2 (e) du règlement (UE) 2017/ 1129, dans le cas du Royaume-Uni, car il fait partie du droit interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018. De plus, au Royaume-Uni, ce document n'est distribué et s'adresse qu'aux personnes qui (i) sont des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordre »), (ii) sont des personnes relevant de l'article 49 (2) (a) à (d) de l'Ordre (sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc.), ou (iii) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 de la Services and Markets Act 2000) en rapport avec la question o La vente de tout titre peut par ailleurs être légalement communiquée ou faire communiquer (toutes ces personnes étant ensemble dénommées « Personnes concernées »). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des Personnes Concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne sera engagé qu'avec des Personnes Concernées.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des « déclarations prospectives » qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « planifier », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « projet", "but" ou "cible" ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses, des prévisions, des estimations, des projections, des opinions ou des plans qui sont intrinsèquement soumis à des risques importants, ainsi qu'à des incertitudes et des éventualités susceptibles de changer. À PROPOS DE VOUS, aucune déclaration n'est faite ou ne sera faite qu'une déclaration prospective sera réalisée ou s'avérera correcte. Les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives réels futurs peuvent différer sensiblement de ceux projetés ou prévus dans les déclarations prospectives. Ni À PROPOS DE VOUS, ni Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan AG, Numis Securities Ltd, Société Générale et UBS Europe SE (ensemble, les « Preneurs fermes ») ni aucune de leurs sociétés affiliées respectives n'assument l'obligation de mettre à jour et ne ne vous attendez pas à mettre à jour publiquement ou à réviser publiquement les déclarations prospectives ou autres informations contenues dans ce communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige autrement.

Les Underwriters agissent exclusivement pour À PROPOS DE VOUS et des actionnaires vendeurs et de personne d'autre dans le cadre du Placement Privé envisagé. Ils ne considéreront aucune autre personne comme leurs clients respectifs en ce qui concerne le placement privé prévu et ne seront responsables envers personne d'autre que VOUS et les actionnaires vendeurs pour avoir fourni les protections accordées à ses clients, ni pour fournir des conseils concernant le offre, le contenu de cette annonce ou de toute transaction, arrangement ou autre question mentionnée dans les présentes.

Dans le cadre du placement privé prévu, les preneurs fermes et leurs sociétés affiliées respectives peuvent prendre une partie des actions offertes dans le placement privé à titre principal et, à ce titre, peuvent conserver, acheter, vendre, offrir de vendre pour leur propre compte, tels actions et autres titres de À PROPOS DE VOUS ou des investissements connexes dans le cadre du placement privé prévu ou autrement. En outre, les preneurs fermes et leurs sociétés affiliées respectives peuvent conclure des accords de financement (y compris des swaps ou des contrats de différence) avec des investisseurs dans le cadre desquels les preneurs fermes et leurs sociétés affiliées respectives peuvent de temps à autre acquérir, détenir ou céder des actions de À PROPOS DE VOUS. Les preneurs fermes n'ont pas l'intention de divulguer l'étendue de tels investissements ou transactions, sauf conformément à toute obligation légale ou réglementaire de le faire.

Aucun des souscripteurs ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs n'accepte de responsabilité ou d'obligation quelle qu'elle soit pour ou ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce communiqué. (ou si une information a été omise dans le communiqué) ou toute autre information relative à VOUS, qu'elle soit écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise ou mise à disposition, ou pour toute perte résultant de toute utilisation de ce communiqué ou son contenu ou qui en découlent de toute autre manière.

CE DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS MAIS UNE PUBLICITÉ ET LES INVESTISSEURS NE DEVRAIENT PAS SOUSCRIRE OU ACHETER DES ACTIONS MENTIONNÉES DANS CETTE PUBLICITÉ SAUF SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS.

Pour couvrir les surallocations potentielles, GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH) (« GFH »), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH et Fashion Media Pool GmbH ont convenu de mettre à disposition jusqu'à 4 821 428 actions de la Société (les « Actionnaires » ) aux Underwriters, le nombre total d'actions en surallocation ne devant pas excéder 15 % du nombre définitif d'Actions Nouvelles et d'actions existantes placées dans le Placement Privé. En outre, GFH, SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH et Fashion Media Pool GmbH ont accordé aux Underwriters une option d'acquérir un nombre d'Actions égal au nombre d'Actions attribuées pour couvrir les surallocations pendant la Période de stabilisation (telle que définie au dessous de). Dans le cadre du placement d'Actions, JP Morgan AG agira en tant que gestionnaire de stabilisation et pourra, en tant que gestionnaire de stabilisation, procéder à des surallocations et prendre des mesures de stabilisation conformément aux exigences légales (Art. 5(4) et (5) du Règlement (UE) n° 596/2014 en liaison avec les articles 5 à 8 du règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission) pour soutenir le prix de marché des Actions et ainsi contrer toute pression de vente. Le gestionnaire de stabilisation n'a aucune obligation de prendre des mesures de stabilisation. Par conséquent, la stabilisation peut ne pas nécessairement se produire et peut cesser à tout moment. De telles mesures peuvent être prises à la Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse) à compter de la date de début de la négociation des Actions sur le segment de marché réglementé (regulierter Markt) de la Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse), prévue le ou vers le 16 juin, 2021, et doit être résilié au plus tard 30 jours calendaires après cette date (la « Période de stabilisation »). Les opérations de stabilisation visent à soutenir le prix de marché des Actions pendant la Période de stabilisation. Ces mesures peuvent entraîner une hausse du prix du marché des Actions par rapport à ce qui aurait été autrement le cas. De plus, le prix du marché peut être temporairement à un niveau insoutenable.

08.06.2021 Diffusion d'une Corporate News, transmise par DGAP – un service d'EQS Group AG.
L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.

Les services de distribution de la DGAP comprennent les annonces réglementaires, les actualités financières/d'entreprise et les communiqués de presse.
Archives sur www.dgap.de



Source link

On voit clairement qu’il est plausible de se lancer rapidement sans argent et inconscient technique particulière. Je vous conseille de vous lancer en dropshipping et de surtout ne pas mettre trop d’argent sur votre site. Il vous faut surtout avoir un budget marchéage pour réaliser venir les internautes sur votre boutique : c’est le nerf de la guerre. Car tel que nous-mêmes l’ai dit, vous pouvez avoir la plus belle boutique. Sans trafic, vous ne ferez jamais de chiffre d’affaires. Une fois que vous aurez testé, votre marché vous pourrez alors graisser la patte un stock.