BIKE24 envisage de s'inscrire à la Bourse de Francfort en 2021


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07.06.2021 / 08:00
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BIKE24 envisage de s'inscrire à la Bourse de Francfort en 2021

Dresde, 07. juin 2021 – Bike24 Holding AG ("la Société" ou, avec ses filiales, "BIKE24"), l'une des principales plates-formes de commerce électronique de vélos en Europe continentale axée sur le segment premium, se prépare à coter ses actions sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort. Avant la cotation, BIKE24 et ses actionnaires ont l'intention d'exécuter un placement privé qui comprend des actions nouvellement émises à partir d'une augmentation de capital ainsi que des actions existantes des avoirs du sixième fonds européen vintage de Riverside, l'actionnaire principal de la Société.

BIKE24 est une plate-forme de commerce électronique leader en Europe continentale avec un accent clair sur le segment premium. Avec 77 000 produits de plus de 800 fabricants de marques, sa boutique en ligne offre à ses clients une gamme inégalée de produits de vélo sur le marché de l'Europe continentale, y compris des pièces, des accessoires et des vêtements, des vélos traditionnels et des vélos électriques, ainsi que des sports adjacents, électriques et de plein air. des produits.

« La combinaison de notre large assortiment de produits, notre concentration sur le service client, les partenariats de longue date avec nos marques partenaires et fournisseurs, et notre structure automatisée et efficace de traitement et d'exécution des commandes nous ont permis de créer un écosystème qui attire une clientèle fidèle et aisée. clientèle, dont de nombreux passionnés de vélo », explique Andrés Martin-Birner, PDG et co-fondateur de BIKE24.

En 2020, BIKE24 comptait 691 000 clients, en hausse de 53 % par rapport à 2019, et a traité environ 1,5 million de commandes, contre 1,0 million en 2019. BIKE24 a un taux élevé de clients fidèles car il propose en plus la gamme complète de pièces, d'accessoires et de vêtements. aux vélos et produits complémentaires. La logistique efficace, le traitement des commandes et l'infrastructure informatique de BIKE24 ont été conçus pour soutenir la croissance future. L'entrepôt automatisé de Dresde, en Allemagne, garantit à la fois une expédition rapide et une évolutivité substantielle.

Forte croissance du chiffre d'affaires et de la clientèle grâce à un niveau élevé de satisfaction client
CFO Timm Armbrust : « Nous avons enregistré une croissance remarquable ces dernières années. Étant donné que BIKE24 génère principalement du trafic de sites Web non rémunéré (2020 : 97 %), les dépenses de marketing de performance sont bien inférieures à 1 %, ce qui est extrêmement faible par rapport à l'ensemble du secteur.

Fondée en 2002 par un groupe de passionnés de vélo, dont l'actuel PDG de BIKE24, Andrés Martin-Birner, la société a enregistré une forte croissance de ses revenus au fil des ans. À partir de 2018, le chiffre d'affaires a augmenté en moyenne de 30 % par an avec des marges d'EBITDA à deux chiffres. En 2020, BIKE24 a généré un chiffre d'affaires de 199,2 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 45% par rapport à 2019, tandis que l'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de plus de 70% pour atteindre 26,7 millions d'euros. Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 75 % en glissement annuel à près de 58 millions d'euros, tandis que l'EBITDA ajusté a plus que doublé, passant de 2,9 millions d'euros au premier trimestre 2020 à 7,3 millions d'euros au premier trimestre de 2021.

La gamme de produits BIKE24, qui est inégalée en Europe continentale en termes d'étendue et de profondeur, combinée à des prix attractifs, une livraison rapide et un conseil client complet, conduit à un niveau élevé de satisfaction client : environ 65 % des ventes en 2020 ont été générées avec clients, et tant la fréquence des commandes que le volume moyen des commandes ont augmenté de façon continue au cours des trois derniers exercices. Le Net Promoter Score de 77 en 2019 et les meilleures notes sur Trustpilot et dans d'autres classements confirment le succès de la proposition client de BIKE24. Grâce à cette approche centrée sur le client et à un taux de recommandation élevé correspondant, BIKE24 est en mesure d'acquérir de nouveaux clients de manière organique et rentable.

Une cotation en bourse pour financer la poursuite de l'accélération de la croissance en Europe continentale et le développement futur des affaires
« Les ventes en ligne de pièces détachées, d'accessoires, de vêtements et de vélos ont un énorme potentiel de croissance », déclare Andrés Martin-Birner. « L'introduction en bourse est donc la prochaine étape évidente du développement de BIKE24, soutenue par plusieurs mégatendances très pertinentes telles que la mobilité verte et la sensibilisation accrue à la santé. L'introduction en bourse prévue nous permet non seulement de lever des fonds propres et d'améliorer notre structure de capital, mais nous donne également la flexibilité pour poursuivre nos ambitions de croissance à long terme et étendre notre position de leader en Europe continentale."

Aujourd'hui, BIKE24 est actif avec des boutiques en ligne spécifiques à chaque pays sur les marchés allemand, autrichien et espagnol. De plus, BIKE24 sert des clients dans plus de 80 pays à travers le monde via sa boutique en ligne internationale www.bike24.com. Le produit du placement privé sera utilisé, entre autres, pour l'expansion de l'infrastructure d'exécution de BIKE24 au pays et à l'étranger et la localisation de son offre sur certains marchés étrangers. Après le lancement réussi de la boutique en ligne localisée en Espagne, BIKE24 prévoit de déployer et de localiser son offre en France et en Italie, y compris le lancement de boutiques en ligne locales ainsi que la mise en place de centres de logistique et de distribution locaux. En outre, BIKE24 a l'intention d'améliorer encore l'expérience en ligne du client grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Une partie du produit sera également utilisée pour optimiser la structure du capital en refinançant les dettes bancaires existantes.

La croissance est tirée simultanément par diverses mégatendances sociétales
Après une forte croissance continue ces dernières années, le marché européen continental du vélo en ligne et hors ligne – composé des catégories de produits pièces, accessoires, vêtements, vélos traditionnels et vélos électriques – a atteint un volume d'environ 22 milliards d'euros en 2019, dont 6,2 euros. milliards rien qu'en Allemagne.

BIKE24 s'attend à ce que les marchés européens et allemands du vélo continuent de croître, stimulés par les mégatendances à long terme telles que la sensibilisation accrue à la santé, les solutions de mobilité verte durable et la propension croissante des clients à acquérir des produits haut de gamme en ligne. Par ailleurs, le développement d'infrastructures cyclables urbaines en lien avec des initiatives réglementaires très favorables, tant au niveau européen que national, devrait encore stimuler la demande. Cela inclut le Green Deal européen. En outre, selon la Fédération européenne des cyclistes (ECF), plus de 300 programmes contenant des incitations fiscales encourageant l'utilisation des vélos et des vélos électriques sont actuellement proposés par les autorités nationales, locales et municipales à travers l'Europe. Le soutien à ces programmes devrait augmenter dans les années à venir. Par exemple, le ministère fédéral allemand des Transports a récemment annoncé qu'il financerait l'expansion des infrastructures cyclables en Allemagne avec 1,46 milliard d'euros jusqu'en 2023.

Le marché des vélos électriques est particulièrement prometteur : selon une récente analyse d'OC&C et des estimations de la direction, il devrait avoir augmenté d'environ env. 70 % en Allemagne, de 2,7 milliards d'euros en 2019 à 4,6 milliards d'euros en 2020. La croissance des vélos électriques devrait également fortement stimuler le segment de marché des pièces, accessoires et vêtements en raison du désir des clients d'un équipement approprié ainsi que d'une complexité technique plus élevée et les exigences d'entretien.

Une expertise de longue date et des partenariats éprouvés constituent la base de l'entreprise
Avec près de 20 ans d'un savoir-faire approfondi du marché acquis depuis sa fondation en 2002, ainsi que des relations actives de longue date avec plus de 800 fabricants et fournisseurs de marques, BIKE24 a construit un niveau d'expertise unique. Déjà actif dans le cyclisme à l'adolescence, le PDG et co-fondateur Andrés Martin-Birner a combiné sa passion pour les vélos avec son savoir-faire en ligne en 2002 et a ainsi jeté les bases de BIKE24 avec Falk Herrmann et Lars Witt. Tous les fondateurs restent actionnaires de la Société. Aujourd'hui, une équipe de direction hautement qualifiée de spécialistes du commerce électronique est à l'origine du succès de BIKE24. Outre Andrés Martin-Birner et Lars Witt, cela comprend le CFO Timm Armbrust, le CMO Carsten Wich et le CIO Martin Wünnenberg. En plus de leur enthousiasme pour le vélo, ils partagent de nombreuses années d'expérience dans le secteur en ligne.

Plus de détails sur l'Offre
Dans le cadre du placement privé prévu, de nouvelles actions provenant d'une augmentation de capital prévue devraient être offertes, avec un produit brut ciblé d'env. 100 millions d'euros. En outre, l'actionnaire principal, le sixième fonds européen de Riverside, s'est engagé dans un volet secondaire pour atteindre un flottant important et mettra également les actions existantes à disposition pour une éventuelle surallocation standard du marché. Les fondateurs et l'équipe de direction de BIKE24 ne vendront aucune action de l'Offre. Un lock-up de six mois est prévu pour la Société et pour les actionnaires existants, et un lock-up de douze mois pour les membres de la direction détenant des actions. Berenberg et JP Morgan agissent en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners pour la transaction envisagée.

Contact média :
Bettina Frites
Courriel : presse@bike24.net
+49 172 2976243

Relations avec les investisseurs:
Thomas Schnorrenberg
Courriel : ir@bike24.net
+49 151 46531317

À propos de BIKE24
BIKE24 est l'une des principales plateformes de commerce électronique de vélos en Europe continentale. Le détaillant en ligne axé sur le segment premium est le point de contact central pour la communauté en croissance rapide des passionnés de vélo et promeut ainsi la mobilité verte. Fondée à Dresde en 2002 par le PDG Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann et Lars Witt, responsable de Legal & Own Brands, la société est rapidement devenue l'une des principales sociétés d'Europe continentale ainsi qu'un détaillant en ligne actif à l'échelle mondiale dans ce secteur en pleine croissance. marché. La boutique en ligne propose aux clients 77 000 produits de plus de 800 marques. Cela donne à BIKE24 la plus large gamme de produits de marque du secteur en Europe continentale. La plateforme de vélo en ligne est déjà présente avec trois boutiques en ligne locales en Allemagne (BIKE24.de), en Autriche (BIKE24.at) et en Espagne (BIKE24.es) en Europe continentale. De plus, la boutique internationale (BIKE24.com) fournit des clients dans le monde entier.

La Compagnie Riverside
The Riverside Company est une société mondiale de capital-investissement axée sur l'investissement dans des entreprises en croissance. Depuis sa fondation en 1988, Riverside a réalisé plus de 750 investissements. Les portefeuilles internationaux de capital-investissement et de capital structuré de la société comprennent plus de 120 sociétés.

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Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Aucune offre publique ne sera faite. Une décision d'investissement concernant les titres de la Société ne doit être prise que sur la base du prospectus des titres qui sera publié rapidement après approbation par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) et seront disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société.
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