Alibaba et Warburg veulent une partie du boom en ligne du Vietnam


Se faufilant à travers Ho Chi Minh-Ville encombrée sur sa moto Honda, Ho Duc Quang passe devant une statue du leader révolutionnaire homonyme de la ville et le marché Ben Thanh en forme de garenne pour déposer des jouets, des livres et d'autres colis aux clients du détaillant en ligne Tiki.vn .

Quang, 25 ans, doit être rapide, car Tiki garantit une livraison en deux heures à ses clients du service express de la métropole vietnamienne. Il utilise des AirPod pour informer les clients qu'il est sur le point d'arriver, mais il y a une chose qui le ralentit : Quang doit attendre que les clients ouvrent les colis et confirment que tout est correct avant d'accélérer sa prochaine livraison. C'est un must pour de nombreux Vietnamiens qui ne savent toujours pas s'ils peuvent faire confiance aux commerçants en ligne.

La course de Quang à travers la ville de neuf millions d'habitants fait partie d'une campagne visant à convaincre les Vietnamiens réticents, dont beaucoup essaient les achats en ligne pour la première fois pendant la pandémie. Ce n'est pas une vente facile dans une société basée sur l'argent liquide où seulement environ un tiers des adultes ont des comptes bancaires, moins de 5% possèdent des cartes de crédit et la plupart font leurs achats dans les magasins maman-et-pop et les marchés traditionnels humides.

Bien qu'Euromonitor International estime que le commerce électronique ne représentait que 3% du marché de détail du pays l'année dernière – la plus petite quantité parmi les principales économies d'Asie du Sud-Est – le potentiel de croissance est séduisant. L'économie numérique du Vietnam devrait atteindre 52 milliards de dollars américains (214,37 milliards de RM) d'ici 2025, soit une augmentation annuelle de 29% par rapport à 2020, selon une étude de Google d'Alphabet Inc., Temasek Holdings Pte et Bain & Co.

Concours pour les clients

Les startups soutenues par Warburg Pincus LLC et JD.com Inc., des acteurs régionaux tels que Shopee de Singapour Sea Ltd. et même Amazon.com Inc. ciblent également la classe moyenne croissante du pays.

Entre 2016 et le premier semestre 2020, les investisseurs ont injecté 1,9 milliard de dollars (7,83 milliards de RM) dans le secteur en ligne du Vietnam, a montré l'étude de Google, Temasek et Bain.

"Le Vietnam est en train de devenir une société numérisée avec une population jeune qui aime la technologie", a déclaré Ralf Matthaes, directeur général d'Infocus Mekong Research, basé à Ho Chi Minh-Ville. "Donc, toutes ces entreprises se bousculent pour offrir ces services . "

Le gouvernement vise à ce que les achats en ligne représentent 10 % des ventes au détail du Vietnam – et jusqu'à 50 % à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville – d'ici 2025. Les autorités souhaitent réduire les paiements en espèces pour créer une économie moderne plus transparente en augmentant les paiements sans espèces pour les services publics et l'amélioration du cadre réglementaire des paiements électroniques.

Un consortium dirigé par Alibaba Group Holding Ltd. et Baring Private Equity Asia investit 400 millions de dollars américains (1,64 milliard de RM) pour une participation de 5,5% dans la branche vente au détail du conglomérat vietnamien Masan Group Corp. Dans le cadre de l'accord annoncé le 18 mai, Masan fera équipe avec Lazada, l'unité de commerce électronique d'Alibaba en Asie du Sud-Est.

"La combinaison de l'expertise d'Alibaba dans le commerce de détail en ligne, de la plate-forme de commerce électronique de Lazada au Vietnam et du principal réseau hors ligne de Masan sera un puissant catalyseur pour moderniser le paysage du commerce de détail au Vietnam", a déclaré Kenny Ho, responsable des investissements d'Alibaba pour l'Asie du Sud-Est, dans un communiqué.

M-Service JSC, une startup vietnamienne qui exploite l'application de paiement MoMo, a levé en janvier plus de 100 millions de dollars américains (412,25 millions de RM) auprès d'un groupe d'investisseurs, dont Warburg Pincus. Le nombre d'utilisateurs enregistrés de MoMo l'année dernière a doublé pour atteindre 23 millions, a déclaré Nguyen Manh Tuong, co-fondateur de M-Service JSC, et la société prévoit qu'elle comptera 50 millions d'utilisateurs enregistrés dans deux ans.

Pour la première fois de leur vie de magasinage, les Vietnamiens sont séduits par le commerce de détail axé sur le client, courant dans les économies développées, alors que des dizaines d'entreprises de commerce électronique fidélisent la classe moyenne croissante du pays.

Méfiance des consommateurs

Les détaillants numériques sont engagés dans une cour avec les acheteurs qui se méfient de la fraude et les magasins qui évitent traditionnellement les politiques de retour. "Les Vietnamiens se méfient de ce qu'ils ne peuvent pas voir", a déclaré l'économiste basé à Hanoï Nguyen Tri Hieu. "Les gens ordinaires ont besoin de voir ce qu'ils achètent. Ils ont besoin de le sentir, de le toucher.

Ainsi, les sites de commerce électronique proposent des promotions – Shopee les appelle « heures de chasse » – avec des réductions de prix sur tout, des AirPod aux machines à laver Samsung. Les startups de portefeuille électronique fournissent des bons. Tiki a une politique de retour jusqu'à 30 jours.

La cliente de Hanoi Nguyen Thi Kim Chi, 31 ans, qui travaille sur un site Web de médias de divertissement, a déclaré que l'orientation client du commerce électronique et les ventes flash à 70 % l'avaient convaincue. Les évaluations en ligne des produits et services responsabilisent les consommateurs, a-t-elle déclaré.

"Habituellement, les clients doivent se rendre dans les magasins pour se plaindre de produits de mauvaise qualité, parfois même avoir des arguments", a déclaré Chi, "mais ils ne peuvent toujours rien faire réparer."

La pandémie a donné un coup de pouce au commerce de détail numérique avec 30% de Vietnamiens de plus qui ont acheté tout, de la nourriture à l'électronique en ligne l'année dernière, a déclaré Matthaes. Une nouvelle vague de virus balayant le pays pourrait encore améliorer le commerce électronique alors que Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et d'autres régions connaissent des blocages virtuels.

Commerce de détail changeant

Le paysage de la vente au détail au Vietnam évolue plus rapidement que les marchés matures, a déclaré Jeffrey Perlman, directeur général de Warburg Pincus à Singapour, qui travaille à l'étranger pour l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique. Son passage au commerce de détail moderne a ignoré les achats par catalogue et les grands magasins autonomes, car les centres commerciaux ont commencé à fleurir en grande partie au cours de la dernière décennie.

Tiki est le plus grand site de commerce électronique du pays parmi des dizaines de plateformes d'achat en ligne locales, dont certaines exploitées par des détaillants qui ont créé leurs propres sites Web.

L'ingénieur logiciel Tran Ngoc Thai Son a lancé Tiki en 2010 avec 5 000 $ US (20 612 RM). Il a écrit le code, acheté 100 livres en anglais sur Amazon, puis les a livrés sur sa moto.

Tiki compte maintenant 3 100 employés et un système de gestion d'entrepôt de pointe supervisé par Henry Low, un ancien cadre d'Amazon et de Coupang Corp. Au fur et à mesure que son entreprise grandissait, les efforts pour attirer les consommateurs se sont également multipliés.

Son a déployé un système pour éliminer les produits contrefaits et dit que Tiki soutiendra les plaintes légitimes des clients. "S'il y a un défaut, par exemple, un nouveau téléphone et que le client veut le retourner, nous soutenons le client à 100%", a-t-il déclaré. "Si le vendeur n'est pas d'accord avec cela, nous désactiverons le vendeur."

Des couches à la bière

Des investisseurs, dont Sumitomo Corp. et JD.com, ont soutenu la startup à hauteur de 192,5 millions de dollars (793,58 millions de RM), selon Crunchbase. Son a déclaré qu'il s'attend à plus de tours de table et prévoit une éventuelle introduction en bourse.

La startup traite un peu moins de deux millions de commandes par mois, a déclaré Low, alors que les travailleurs empilaient des palettes avec tout, des boîtes de couches aux caisses de bière Corona dans un centre de distribution de 10 000 mètres carrés un après-midi récent. Tiki déploie une intelligence artificielle et des robots capables de déplacer 800 kilogrammes de produits pour accélérer les choses.

"C'est tellement rapide", a déclaré Son à propos de son système logistique qui cherche à offrir 500 000 produits pour une livraison en deux heures contre 200 000 maintenant, aidant Tiki à atteindre la rentabilité. "Les clients n'ont pas la possibilité de changer d'avis." – Bloomberg



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