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Globe Newswire

9/2021 ・ Trifork publie une circulaire d'offre et le prix d'offre pour son offre publique initiale prévue sur le Nasdaq Copenhague

Annonce de la société no. 09 / 2021Schindellegi, Suisse – 17 mai 2021 PAS POUR PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU AU CANADA, AUSTRALIE, JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION O LA DISTRIBUTION OU LA LIBÉRATION SERAIT SOYEZ ILLÉGALE Cette annonce ne constitue pas une note d'offre ou un prospectus au sens du règlement (UE) n ° 2017/1129 du 14 juin 2017. L'offre d'acquérir des titres dans le cadre de toute offre sera faite, et tout investisseur doit effectuer son investissement décision, uniquement sur la base des informations contenues dans un prospectus à rendre généralement disponible au Danemark dans le cadre de l'offre. Des copies du prospectus peuvent être obtenues par des personnes résidant au Danemark via le site Web de la Société comme indiqué ailleurs dans cette annonce. Trifork publie une circulaire d'offre et le prix d'offre pour son offre publique initiale prévue sur Nasdaq Copenhagen Trifork Holding AG («la Société» ou avec ses filiales «Trifork» ou «le Groupe»), un fournisseur de services informatiques et commerciaux de nouvelle génération qui s'efforce pour être à la pointe de l'innovation numérique, a publié aujourd'hui une circulaire d'offre et un prix d'offre pour son introduction en bourse («introduction en bourse» ou «offre») et l'admission ultérieure à la négociation et la cotation officielle de ses actions au Nasdaq Copenhagen A / S ( «Nasdaq Copenhague»). Julie Galbo, présidente de Trifork, a déclaré: «Aujourd'hui est une étape importante pour Trifork et marque un nouveau voyage passionnant pour l'entreprise et ses employés talentueux et dévoués. Le long historique de croissance rentable et les solutions numériques inspirantes, qui sont la marque de commerce de Trifork, résonnent bien auprès des investisseurs potentiels. Le fait qu'un groupe d'investisseurs de premier plan ait signé pour environ la moitié de l'offre est un vote de confiance dans l'équipe de direction et les ambitions de croissance internationale. Jørn Larsen, fondateur et PDG de Trifork, a déclaré: «Depuis notre création en 1996, nous avons été motivés en repoussant les limites de la façon dont les nouvelles technologies et méthodes peuvent être découvertes, appliquées et développées en solutions informatiques novatrices qui peuvent faciliter la vie quotidienne. pour tous et permettre à nos clients de devenir des leaders de l'industrie. Ce sera également notre principe directeur à l'avenir en tant que société cotée alors que nous poursuivons notre chemin de croissance en tant que moteur des processus de numérisation au Danemark et à l'international. Mais d'abord, nous attendons avec impatience des rencontres inspirantes avec des investisseurs potentiels dans les semaines à venir. » Faits marquants de l'Offre Un prix d'offre fixe de 150 DKK par action d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, correspondant à une valeur de marché totale de toutes les actions émises de la Société d'environ 2,962 milliards de DKK après la réalisation de l'Offre. L'Offre comprend: Une offre de 7 105 880 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 CHF. Les Actionnaires Vendeurs (tels que définis ci-dessous) offrent 6 165 647 actions existantes (les «Actions Offertes Existantes») et la Société offre 940 233 actions nouvelles (les «Nouvelles Actions Offertes» et avec les «Actions Offertes Existantes», les «Actions Offertes» "), à l'exclusion de l'option de surallocation. Les Actions Offertes Existantes sont proposées par GRO Holding I ApS, Kresten Krab Holding ApS, Jørn Larsen et certains autres actionnaires de la Société (conjointement dénommés les« Actionnaires Vendeurs »). Jørn Larsen devrait rester le plus grand actionnaire après l'Offre.Une option de surallocation pour acquérir jusqu'à 1065882 actions supplémentaires (les «Actions Option») a été octroyée aux Co-Coordinateurs Mondiaux par les Actionnaires Vendeurs, exerçable, en totalité ou en partie, à partir de la date d'admission jusqu'à 30 jours calendaires par la suite, uniquement pour couvrir les surallocations ou les positions courtes, le cas échéant, engagées dans le cadre de l'Offre. Le nombre d'Actions Optionnelles ne pourra excéder 15% des Actions Offertes (autres que les Actions Optionnelles). Sous réserve que l'option de surallocation soit exercée intégralement, l'Offre comprendra 8171762 actions au total. s'élève à environ 1,066 milliard de DKK, sur la base de l'hypothèse que l'Offre est entièrement souscrite, et à environ 1,226 milliard de DKK si l'option de surallocation est exercée intégralement. Ferd AS, Chr. Augustinus Fabrikker A / S, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, les fonds gérés par I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A / S) et Spar Nord Bank A / S se sont engagés dans le cadre de l'Offre, sous certaines conditions, à acheter des Actions Offertes en tant qu'investisseurs de pierre angulaire pour un montant d'achat total de 600 millions de DKK, correspondant à environ 56% de l'Offre hors option de surallocation ou 49% de l'Offre si l'option de surallocation est exercée intégralement. Préalablement à l'Offre, certains salariés du Groupe se sont engagés à acheter des actions de la Société au Prix de l'Offre jusqu'à un certain montant d'investissement fixe pour chaque personne éligible. 223 083 actions offertes sont réservées à l'achat par la Société et devraient être vendues aux salariés du Groupe au prix de l'offre suite à l'Offre. La Société devrait recevoir environ 120 millions de couronnes danoises en produit net de la vente des nouvelles actions proposées dans le cadre de l'offre. Le produit net devrait être utilisé pour (i) se développer par des acquisitions stratégiques et tactiques dans les quatre zones géographiques principales du Groupe, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni, (ii) explorer une expansion opportuniste, y compris dans les pays et régions autres que les zones géographiques principales, (iii) des investissements potentiellement en expansion dans des sociétés dans lesquelles le Groupe détient des participations ne donnant pas le contrôle et (iv) à des fins générales de l'entreprise. Actionnaires. À l'issue de l'Offre, le flottant devrait représenter entre 59% et 65% du capital social de la Société, en fonction de l'exercice potentiel de l'option de surallocation. La période d'offre («Période d'Offre») commence le 17 Mai 2021 et fermera au plus tard le 31 mai 2021 à 14h00 CET, mais peut être fermé en tout ou en partie au plus tôt le 26 mai 2021 à 00h01 CET. La Période d'Offre pour les ordres jusqu'à, et inclus, DKK 3 millions peut être clôturée avant la clôture du reste de l'Offre. Une telle clôture anticipée, en tout ou en partie, sera annoncée via le Nasdaq Copenhagen.Le premier jour de négociation des certificats d'achat temporaire sur le Nasdaq Copenhague devrait être le 1er juin 2021 et le dernier jour de négociation des certificats d'achat temporaire le Le Nasdaq Copenhagen devrait avoir lieu le 3 juin 2021. Le premier jour de cotation et de cotation officielle des actions de la Société, y compris les Actions Offertes, sur le Nasdaq Copenhagen devrait être le 4 juin 2021, sauf si la période de l'Offre est terminée. avant le 31 mai 2021. Une demande a été déposée pour l'admission des actions à la négociation et la cotation officielle sous le symbole «TRIFOR» dans l'ISIN permanent CH1111227810 et pour l'admission des certificats d'achat temporaire à la négociation sur le Nasdaq Copenhague sous l'ISIN temporaire CH1113156488 et le symbole temporaire de «TRIFOR TEMP». Sous réserve de la réalisation de l'Offre et de l'enregistrement des Actions Nouvelles Offertes au registre du commerce du canton de Schwyz, Suisse, les Certificats d'Achat Temporaire seront automatiquement échangés dans VP Securities A / S («VP Securities») pour un nombre correspondant de Le ou vers le 7 juin 2021.La négociation des Certificats d'Achat Temporaire sera conditionnelle jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies, et toutes les transactions sur les Certificats d'Achat Temporaire et / ou les Actions Offertes avant le règlement de l'Offre sont pour le compte de, et aux risques et périls des parties concernées. Pour une description de ces conditions, voir la circulaire d'offre. Les négociations sur Nasdaq Copenhagen commenceront avant que les conditions spécifiques à l'admission ne soient remplies et seront suspendues si l'Offre n'est pas complétée. Par conséquent, toutes les transactions sur les Actions Offertes avant le règlement de l'Offre, et la Société faisant une annonce à cet effet, seront conditionnelles à ce que l'Offre ne soit pas retirée avant le règlement de l'Offre et que la Société fasse une annonce à cet effet. , et de telles transactions seront effectuées pour le compte et aux risques et périls des parties concernées.Les certificats d'achat temporaire devraient être délivrés sous forme d'inscription en compte par voie électronique via les installations de VP Securities, Euroclear et Clearstream le 3 juin 2021 contre paiement en fonds immédiatement disponibles en DKK. Si la première date de négociation est avancée, la date de paiement et de règlement sera avancée en conséquence.L'Offre consiste en une offre publique à des investisseurs particuliers et institutionnels au Danemark, des placements privés à des acheteurs institutionnels américains qualifiés et des placements privés à des investisseurs institutionnels. investisseurs dans le reste du monde conformément à la Réglementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). La direction générale de la société, y compris Jørn Larsen, et le conseil d’administration s’engageront à un blocage de 540 jours. La Société, GRO Holding I ApS, Kresten Krab Thorup Holding ApS et les autres actionnaires vendeurs, qui ne sont pas membres du conseil d'administration ou de la direction générale, s'engageront à conclure un accord de blocage d'au moins 180 jours pour toutes les actions restantes après la À l'issue de l'Offre et de l'enregistrement des Nouvelles Actions Offertes auprès du canton de Schwyz, Suisse, le capital social nominal de la Société s'élèvera à CHF 1 974 489,90. Suite à l'offre potentielle sur le Nasdaq Copenhague, la Société prévoit de demander l'admission à la négociation des actions de la Société à la SIX Swiss Exchange en tant que double cotation. Faits saillants de Trifork Trifork est un fournisseur de services informatiques et commerciaux de nouvelle génération, fondé au Danemark en 1996 et dont le siège est désormais en Suisse. Trifork s'efforce d'être à la pointe de l'innovation technologique en inspirant et en enseignant aux clients les nouvelles possibilités technologiques, en créant des solutions logicielles innovantes et en exploitant et en maintenant ces solutions. ainsi que trois objectifs horizontaux axés sur les mégatendances Smart Enterprise, Cyber ​​Protection et Cloud Operation dans les zones géographiques principales du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse Relations à long terme avec des clients de premier ordre et d'autres clients qui stimulent la croissance grâce à des activités répétées Approche innovante de la R&D en investissant dans des start-ups technologiques prometteuses à travers le segment Trifork Labs Objectifs financiers pour l'année 2021: Chiffre d'affaires de 140 à 150 millions d'euros et EBITDA ajusté du segment Trifork de 23,7 à 28,5 millions d'euros. Performance financière T1 2021: Chiffre d'affaires de 39,4 millions d'euros, en hausse de 38,2% par rapport au T1 2020. L'EBITDA ajusté a augmenté de 74,0% à 7,1 millions d'euros, correspondant à une marge d'EBITDA ajusté de 18,1%. Actionnaires Trifork est actuellement détenu, directement et indirectement, par le fondateur et PDG Jørn Larsen (23,98%), GRO Holding I ApS (20,00%), Kresten Krab Thorup Holding ApS (17,60%), les membres de la direction générale et du conseil d'administration et plusieurs autres actionnaires. Circulaire d'offre Une circulaire d'offre a été préparée. Une attention particulière doit être accordée aux facteurs de risque décrits au début de la circulaire d'offre. La circulaire d’offre est disponible gratuitement pour les investisseurs éligibles sur le site Web de la société investor.trifork.com. La circulaire d'offre peut également être obtenue sur demande auprès des personnes éligibles auprès de Danske Bank A / S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Copenhagen K, Danemark, prospekter@danskebank.dk Danske Bank A / S, téléphone: +45 70 23 08 34. Syndicat bancaire et conseillers juridiques Carnegie Investment Bank, Credit Suisse et Danske Bank ont ​​été désignés pour agir en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners. Plesner Advokatpartnerselskab et Davis Polk & Wardwell London LLP agissent en tant que conseillers juridiques de la société, et Kromann Reumert et Milbank LLP agissent en tant que conseillers juridiques des coordinateurs mondiaux conjoints et des teneurs de livre associés. Conférence de presse Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui, 17 mai 2021, à 10 heures dans le foyer Skuespilhusets, Sankt Annæ Plads 36, 1250 Copenhague K. Lors de la conférence de presse, qui se tiendra en danois, le fondateur et PDG Jørn Larsen, CFO Kristian Wulf -Andersen et la présidente du conseil d'administration, Julie Galbo, feront une présentation suivie d'une séance de questions-réponses et d'entretiens individuels sur demande. Pour plus d'informations, veuillez contacter: Investors Dan Dysli, Head of Investor Relationsddy@trifork.com, +41 79421 6299 Médias Peter Rørsgaard, Trifork CMO pro@trifork.com, +45 2042 2494 À propos de Trifork Trifork Group, dont le siège est à Schindellegi, La Suisse, avec des bureaux dans 11 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, est un groupe informatique international qui se concentre sur le développement de solutions logicielles innovantes. Le groupe a été fondé au Danemark en 1996 et compte maintenant plus de 800 employés dans des unités commerciales, se concentrant sur trois domaines d'activité verticaux: la santé numérique, la FinTech et les bâtiments intelligents et trois horizontaux: les opérations dans le cloud, la cyber protection et l'entreprise intelligente. Trifork optimise les activités de ses clients en proposant des solutions numériques efficaces et conviviales. Dans le cadre de son programme d'innovation, Trifork produit du contenu technique en collaboration avec des centaines d'experts en technologie des principales universités et startups. Avec la marque GOTO et la chaîne technologique YouTube, Trifork sert une communauté technologique mondiale de plus de 215 000 personnes et avec plus de 20 millions de vues depuis sa création. La R&D de Trifork est ancrée dans les Trifork Labs, où Trifork co-fonde et développe en permanence des start-up informatiques. Les startups fournissent la technologie que Trifork utilise pour produire des solutions innovantes pour les clients. En savoir plus sur trifork.com Avis important Cette annonce ne constitue ni une note d'offre ni un prospectus au sens du règlement (UE) n ° 2017/1129 du 14 juin 2017 (le «règlement Prospectus») et rien dans les présentes ne contient une offre de valeurs mobilières . Nul ne doit acheter ou souscrire à des titres de la Société, sauf sur la base des informations contenues dans tout prospectus publié par la Société dans le cadre d'une offre potentielle et de l'admission de ces titres à la négociation et à la cotation officielle sur Nasdaq Copenhagen A / S. Des copies de ce prospectus seront, après publication, disponibles au siège social de la Société et sur le site Internet de la Société. Cette annonce n'est pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres émis par Trifork Holding AG (la «Société») dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale et l'annonce et les informations contenues dans ce document ne le sont pas. pour distribution ou diffusion, directement ou indirectement, dans ou dans ces juridictions. Cette annonce et les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées à être diffusées aux États-Unis d'Amérique (y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia) (les «États-Unis»). Ce document ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres de Trifork Holding AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable de, ou dans une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières. Il n'y a aucune intention d'enregistrer les valeurs mobilières visées aux présentes aux États-Unis ou de faire une offre publique des valeurs mobilières aux États-Unis. Tous les titres vendus aux États-Unis ne seront vendus qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (au sens de la règle 144A du Securities Act) en se fondant sur la règle 144A du Securities Act. Dans tout État membre de l'Espace économique européen («État membre de l'EEE»), autre que le Danemark, cette communication s'adresse uniquement aux investisseurs de cet État membre de l'EEE qui remplissent les critères d'exemption de l'obligation de publier une notice d'offre, y compris des investisseurs qualifiés, au sens du règlement Prospectus tel qu'il est mis en œuvre dans chacun de ces États membres de l'EEE. Cette annonce est uniquement distribuée à et s'adresse uniquement à (i) des personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou (ii) à des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l '«Ordre») ou (iii) des entités fortunées relevant de l'article 49 (2) (a) – (d) de l'Ordre (les personnes décrites aux (i) à (iii) ci-dessus étant désignées ensemble comme «Personnes concernées»). Les titres ne sont disponibles qu'à, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou autrement d'acquérir de tels titres ne sera engagé qu'avec les personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à ce document ou à l'un de ses contenus. Les Joint Global Coordinators et leurs affiliés agissent exclusivement pour la Société et les actionnaires vendeurs dans le cadre de l'Offre et pour personne d'autre dans le cadre de l'offre potentielle. Ils ne considéreront aucune autre personne comme leurs clients respectifs par rapport à l'offre potentielle et ne seront pas responsables envers quiconque autre que la Société et les actionnaires vendeurs pour fournir les protections accordées à leurs clients respectifs, ni pour fournir des conseils concernant le offre, le contenu de cette annonce ou toute transaction, arrangement ou autre question mentionnée dans les présentes. Dans le cadre de l'offre, les Joint Global Coordinators et l'un de leurs affiliés, agissant en tant qu'investisseurs pour leur propre compte, peuvent souscrire ou acheter des actions et à ce titre peuvent conserver, acheter, vendre, proposer de vendre ou négocier autrement pour leurs propres actions. comptes dans ces actions et autres titres de la Société ou investissements connexes dans le cadre de l'offre ou autrement. En conséquence, les références dans la notice d'offre ou le prospectus, aux actions émises, offertes, souscrites, acquises, placées ou autrement négociées doivent être interprétées comme incluant toute émission ou offre à, ou souscription, acquisition, placement ou négociation par une telle Les coordinateurs mondiaux et l'un de leurs affiliés agissant en tant qu'investisseurs pour leurs propres comptes. Les Coordinateurs mondiaux conjoints n'ont pas l'intention de divulguer l'étendue de ces investissements ou transactions autrement que conformément à toute obligation légale ou réglementaire de le faire. Dans le cadre de l'offre potentielle, Carnegie Investment Bank (le «Gestionnaire Stabilisateur») (ou des personnes agissant pour le compte du Gestionnaire Stabilisateur) peut surallouer des titres ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix de marché des titres à un niveau plus élevé que ce qui pourrait autrement prévaloir. Cependant, rien ne garantit que le Gestionnaire Stabilisateur (ou les personnes agissant pour le compte du Gestionnaire Stabilisateur) entreprendra une stabilisation dans le cadre d'une offre potentielle. Toute action de stabilisation peut commencer à ou après la date de début de la négociation et de la cotation officielle des titres sur Nasdaq Copenhagen A / S et, si elle est commencée, peut prendre fin à tout moment, mais elle doit se terminer au plus tard 30 jours après la date. du début de la négociation et de la cotation officielle des titres. Les sujets abordés dans ce document peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiées par des mots tels que «croire», «s'attendre», «anticiper», «a l'intention», «estimer», «sera», «peut», «continuer» »,« Devrait »et expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont basées sur diverses hypothèses, dont beaucoup reposent, à leur tour, sur d'autres hypothèses. Bien que la société estime que ces hypothèses étaient raisonnables lorsqu'elles ont été formulées, ces hypothèses sont intrinsèquement assujetties à des risques, incertitudes, contingences et autres facteurs importants connus et inconnus et qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et échappent à son contrôle. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou implicites dans ce communiqué par de telles déclarations prospectives. Les informations, opinions et déclarations prospectives contenues dans cette annonce ne sont valables qu'à sa date et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pièce jointe Poseidon_Launch annonce_final



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