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Active Manager Darts atteint son objectif sur le marché boursier le plus facile de la décennie

(Bloomberg) – Après une décennie de futilité, les gestionnaires de fonds communs de placement actifs ont la course de toute une vie sur le marché boursier incontournable de 2021.Avec le leadership des actions qui dépasse les sociétés de technologie méga-cap – pour une fois – les sélecteurs de titres sont trouver un sursis face à la domination de leurs rivaux indexés. Les paris sélectifs sur des actions sous-évaluées portent leurs fruits alors que la valeur mal aimée et les stratégies cycliques tombent en faveur: au premier trimestre, 58% des fonds actifs à grande capitalisation ont surperformé leur indice de référence Russell 1000, contre 44% en moyenne historique, ont écrit les analystes de la Bank of America. une note récente. Pour les fonds de base, qui allient croissance et valeur, 62% ont surperformé, le plus au premier trimestre depuis 2001 et le troisième meilleur depuis 1991, en partie grâce à des positions surpondérées dans l'industrie, la finance et les matériaux. Pour créditer le grand trimestre à une sélection de titres agile, la performance est plus précisément attribuée à la toile de fond du marché. Les trois premiers mois de 2021 ont constitué un paysage particulièrement riche pour quiconque tente de battre un indice de référence pondéré par le marché, avec des indices à pondération égale dépassant de loin leurs homologues standard. marché », a déclaré par téléphone Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab. «Les règles du jeu sont devenues plus équitables pour les investisseurs actifs ou les gestionnaires de fonds actifs – peut-être pour ne pas être en mesure de surperformer les passifs, mais des règles du jeu plus équitables. Les analystes de Jefferies Steven DeSanctis et Eric Lockenvitz, avec 56% des gestionnaires de croissance à grande capitalisation surpassant leurs indices de référence, aidés par les grands noms de la technologie prenant du recul tandis que les actions de croissance à des prix plus raisonnables prospéraient. difficile de surperformer si vous ne détenez pas de grandes positions dans les noms de mégacap tech », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird. «Maintenant, avec les perspectives économiques complètement modifiées, non seulement la valeur est revenue en faveur, mais il y a plus de dispersion entre les noms individuels, donc ce ne sont pas seulement les grandes valeurs technologiques qui tirent le marché plus haut.» Une version à poids égal du S&P 500 , où l'hégémonie des mégacap est réduite, connaît sa meilleure année par rapport au S&P 500 classique pondéré en fonction de la capitalisation boursière depuis plus d'une décennie, le dépassant de plus de 4 points de pourcentage. Une dynamique similaire se joue dans l'univers des petites capitalisations où un indice à pondération égale de sociétés plus minuscules surpasse le Russell 2000 de près de 6 points de pourcentage cette année.La corrélation impliquée pour les actions américaines a également diminué, les actions individuelles passant indépendamment à un un autre récemment. Une jauge de corrélation projetée dans les actions du S&P 500 au cours du mois suivant est tombée à 0,22, en baisse par rapport à la lecture de 0,70 enregistrée avant les élections de novembre. Une lecture de 1 signifie que les titres évoluent en bloc. «Il y a eu quelques mois là-bas où, si vous achetiez un titre technologique, vous étiez à peu près sûr qu'il allait plus haut – et dans la plupart des cas, c'est le cas. Maintenant, vous devez être un peu plus sélectif, non seulement sur votre secteur, mais même au sein de la technologie », a déclaré JJ Kinahan, stratège en chef du marché chez TD Ameritrade. «C’est la première fois depuis longtemps que nous voyons la technologie frapper un peu les freins. Et donc avec cela, certaines des actions de valeur entrent en jeu. »Les fonds négociés en bourse activement gérés attirent également beaucoup de liquidités, rapportant plus de 32 milliards de dollars au premier trimestre. C'est de loin le meilleur jamais enregistré et contre seulement 3 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière, selon les données compilées par Bloomberg.Le succès de Cathie Wood chez Ark Investment Management attire l'attention sur la catégorie, qui combine le faible coût et la fiscalité avantages de l'enrubanneuse ETF avec les avantages de la sélection de titres. Ses fonds ont encaissé près de 18 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2021 seulement, malgré une récente série de sous-performances alors que les stratégies de croissance de Wood ont fléchi face à la flambée des rendements des bons du Trésor. beaucoup de bénéfices des rotations qui ont lieu à l'intérieur du marché si elles sont correctement positionnées », a déclaré Scott Knapp, stratège en chef du marché chez CUNA Mutual Group. «Mais je pense que la partie de l'histoire de la gestion active qui a été motivée par l'investissement thématique – certaines de ces histoires spéculatives et dynamiques – sera probablement éphémère, surtout si nous constatons des augmentations significatives des taux d'intérêt.» Pour plus d'articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d'actualités commerciales la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP



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