Weedmaps deviendra public via SPAC dans le cadre d'un accord de 1,5 milliard de dollars


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<p>La plate-forme de commerce électronique de cannabis Weedmaps a annoncé jeudi son intention de rendre publique un accord évalué à 1,5 milliard de dollars.</p>
<p>Dans un communiqué de presse, la société mère de Weedmaps, WM Holding (WMH), a annoncé qu'elle fusionnerait avec Silver Spike Acquisition Corp. (SSPK), une société de chèques en blanc formée par la société de gestion d'investissement Silver Spike Capital.</p>
<p>L'opération fournira un produit brut de 575 millions de dollars, dont 325 millions de dollars par le biais d'un PIPE (investissement privé dans le capital public) entièrement engagé, a noté le communiqué.</p>
<p>Silver Spike Capital a engagé 35 millions de dollars, tandis que les fonds gérés par AFV Partners, Federated Hermes Kaufmann Funds et Senvest Management participent également à l'offre «significativement sursouscrite et majorée».</p>
<p>Scott Gordon, PDG et président de Silver Spike qui a commencé à investir dans le cannabis en 2014, a déclaré que WMH était «l'expression parfaite» de la vision de son entreprise pour un investissement dans le cannabis.</p>
<p>«Nous pensons que WMH est aujourd'hui l'opportunité d'investissement la plus convaincante dans le cannabis», a-t-il déclaré dans le communiqué. «Nous avons créé Silver Spike Acquisition Corp. pour identifier et collaborer avec une entreprise de premier ordre et une équipe de direction éprouvée qui sont bien positionnées pour bénéficier des macro-moteurs entourant le cannabis. Nous voulions non seulement les accompagner dans leur transition vers les marchés publics, mais aussi créer une opportunité unique digne des investisseurs institutionnels.</p>
<p>Ceux qui suivent l'industrie du cannabis reconnaissent probablement le nom Weedmaps pour sa plate-forme d'avis sur la marijuana destinée aux consommateurs.</p>
<p>Le site Web et l'application mobile de la société fournissent aux consommateurs des informations sur les marques, les produits et les dispensaires. Les visiteurs du site Web peuvent lire des avis, trouver des magasins à proximité, passer des commandes et découvrir des offres.</p>
<p>Mais WMH est bien plus que Yelp pour le cannabis. La société dispose également d'une division B2B, WM Business, qui propose une suite de solutions SaaS (logiciel en tant que service) et de données basées sur le cloud pour l'industrie du cannabis.</p>
<p>Ses offres comprennent des solutions de point de vente, de logistique, de vente en gros et de commande qui permettent aux entreprises de cannabis de se développer tout en restant conformes aux réglementations variables dans chaque état juridique.</p>
<p>WMH génère également des revenus en vendant des espaces publicitaires en vedette aux détaillants de cannabis dans l'espoir d'atteindre plus de clients.</p>
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WMH a été fondée en 2008 et a augmenté ses revenus à un TCAC de 40% au cours des cinq dernières années, selon un communiqué. Il est en passe d'enregistrer 160 millions de dollars de ventes – et 35 millions de dollars d'EBITDA – en 2020.

Pendant ce temps, les Weedmaps comptent plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels actifs qui peuvent consulter plus de 18000 listes d'entreprises dans tous les États et territoires américains disposant d'un marché légal du cannabis.

Chris Beals, PDG de WMH, a déclaré que la fusion permettrait à l'entreprise de continuer à faire évoluer son marché Weedmaps et d'étendre les fonctionnalités de ses offres SaaS.

«Notre partenariat avec Silver Spike nous fournira une plate-forme plus solide pour faire avancer notre mission de plaidoyer pour la légalisation, l'équité sociale et l'octroi de licences dans de nombreuses juridictions, tout en fournissant aux entreprises de cannabis les outils nécessaires pour réussir dans un monde très complexe de réglementations», a-t-il déclaré.

Beals continuera à diriger la société après la fusion.

WMH a son siège en Californie et compte plus de 400 employés.

L'accord avec Silver Spike intervient moins d'une semaine après que la Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur de l'approbation de la loi sur le réinvestissement et la radiation de la marijuana (MORE), qui supprimerait la marijuana de la loi sur les substances contrôlées et établirait une taxe d'accise fédérale sur les produits du cannabis.

Cela intervient également environ deux semaines après que Subversive Capital, basé à New York – qui a levé 575 millions de dollars l'année dernière via sa propre société d'acquisition à usage spécial (SPAC) – a annoncé un accord pour acquérir deux sociétés de cannabis basées en Californie: Caliva et Left Coast Ventures. .

Pour sa part, Silver Spike a levé 250 millions de dollars par introduction en bourse l'année dernière.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Weedmaps et dans le communiqué de presse officiel, qui a été republié ci-dessous.

WM Holding Company, LLC, la principale plate-forme technologique de l'industrie du cannabis, sera cotée au Nasdaq grâce à sa fusion avec Silver Spike Acquisition Corp.

  • WM Holding Company, LLC («WMH» ou «WM Holding») exploite Weedmaps, le principal marché d'inscriptions en ligne pour les consommateurs de cannabis, et WM Business, une offre d'abonnement complète aux logiciels en tant que service («SaaS») pour les détaillants de cannabis et marques
  • La fusion fait progresser la mission de WM Holding qui consiste à propulser une économie mondiale du cannabis transparente et inclusive et à capitaliser sur sa position de plus grand fournisseur de technologie du secteur
  • La valeur des capitaux propres après transaction estimée de la société fusionnée est d'environ 1,5 milliard de dollars et fournit jusqu'à 575 millions de dollars de produit brut grâce aux quelque 250 millions de dollars de liquidités détenues en fiducie par Silver Spike Acquisition Corp.et un PIPE d'actions ordinaires entièrement engagé de 325 millions de dollars
  • En raison d'une demande démesurée, l'offre PIPE a été considérablement sursouscrite et augmentée, y compris des investissements provenant de fonds gérés par AFV Partners, les fonds Federated Hermes Kaufmann et Senvest Management LLC, ainsi qu'un engagement de 35 millions de dollars de Silver Spike Capital
  • Les dirigeants de WM Holding conserveront 100% de leurs capitaux propres dans la société fusionnée, qui disposera d'environ 100 millions de dollars de liquidités après la clôture

IRVINE, Californie – WM Holding Company, LLC («WMH» ou la «Société») et Silver Spike Acquisition Corp. (Nasdaq: SSPK) («Silver Spike»), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui un accord définitif pour une entreprise combinaison qui ferait de WMH une société ouverte. La société fusionnée sera dirigée par Chris Beals, président-directeur général de WMH, et devrait rester cotée à la bourse du Nasdaq.

Présentation de l'entreprise

Fondée en 2008, WMH exploite Weedmaps, le premier marché d'annonces en ligne pour les consommateurs et les entreprises de cannabis, et WM Business, l'offre d'abonnement SaaS la plus complète vendue aux détaillants et aux marques de cannabis. La société fournit uniquement des logiciels et d'autres solutions technologiques et ne concerne pas les plantes. WMH a augmenté ses revenus à un TCAC de 40% au cours des cinq dernières années et est en bonne voie de générer 160 millions de dollars de revenus et 35 millions de dollars d'EBITDA pour 2020.

Le marché du cannabis aux États-Unis devrait doubler au cours des cinq prochaines années, car la majorité des adultes américains soutiennent l'accès légal au cannabis. Malgré ces attentes de croissance, les consommateurs de cannabis aux États-Unis ne représentent encore qu'un petit sous-segment de la population aujourd'hui, et la densité de vente au détail est encore faible dans la majorité des États dotés de marchés légaux de cannabis réglementés. Les réglementations liées à ces marchés sont souvent complexes et disparates entre les États ainsi que les villes et les comtés au sein des États réglementés. Le cannabis lui-même est un produit de consommation très complexe et non stable. Cette dynamique présente un environnement difficile et parfois incertain pour les consommateurs à la recherche de produits de cannabis légaux et pour les entreprises qui vendent aux consommateurs de cannabis tout en opérant de manière conforme.

WMH relève ces défis avec sa place de marché Weedmaps et son offre d'abonnement WM Business SaaS. Au cours des 12 dernières années, Weedmaps est devenue la première destination pour les consommateurs de cannabis, avec plus de 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels et plus de 18000 listes d'entreprises dans tous les États américains, le district de Columbia et Porto Rico avec un marché légal du cannabis. Les clients de la société maintiennent des listes dans 9 pays internationaux en dehors des États-Unis.Par le biais du site Web Weedmaps et des applications mobiles, WMH fournit aux consommateurs des informations sur les détaillants et les marques de cannabis, ainsi que sur la disponibilité des produits du cannabis, ce qui facilite la découverte de produits et les commandes en ligne. pour le ramassage ou la livraison par les détaillants participants.

L'offre d'abonnement WM Business SaaS basée sur le cloud de la société fournit aux détaillants de cannabis un système d'exploitation de bout en bout pour accéder à des utilisateurs précieux, augmenter les ventes et faire évoluer leurs activités avec un retour sur investissement convaincant. Cette fonctionnalité «business-in-a-box» va des intégrations prenant en charge les menus de produits qui ont une commande en ligne, un logiciel de traitement des commandes de livraison, des données et des analyses, une solution de point de vente et un marché de gros. WMH a investi et optimisé sa solution logicielle WM Business pour faciliter également la conformité des entreprises au milieu des réglementations complexes, disparates et en constante évolution régissant l'industrie du cannabis. À la base de cette fonctionnalité de conformité se trouve un moteur de règles exclusif et sophistiqué qui est au cœur de la plate-forme WM Business SaaS.

Chris Beals, chef de la direction de WMH, continuera de diriger la société avec l’équipe de direction existante. Le PDG et président de Silver Spike, Scott Gordon, rejoindra le conseil d’administration de la société issue de la fusion à la fin de la transactionn.

Commentaires de la direction

«Nous sommes ravis de nous associer à Silver Spike pour faire passer WMH à notre prochaine phase de croissance en tant que société ouverte», a déclaré Chris Beals, PDG de WMH. «Nous croyons passionnément au pouvoir du cannabis et à l'importance de permettre un accès légal et sûr au cannabis pour les consommateurs du monde entier. Avec cette fusion, nous serons en mesure de continuer à faire évoluer le marché Weedmaps aux États-Unis et à l'international au service de nos utilisateurs tout en développant les fonctionnalités de nos offres WM Business SaaS au service de nos clients. Notre partenariat avec Silver Spike nous fournira une plate-forme plus solide pour faire avancer notre mission de plaidoyer pour la légalisation, l'équité sociale et l'octroi de licences dans de nombreuses juridictions, tout en fournissant aux entreprises de cannabis les outils nécessaires pour réussir dans un monde très complexe de réglementations. Je suis reconnaissant pour le soutien continu de mes coéquipiers et investisseurs et très reconnaissant pour les milliers – et ce que j'attends à terme d'être des centaines de milliers – de clients commerciaux sur notre plateforme. Nous sommes stimulés par les opportunités de continuer à aider nos clients commerciaux à prospérer alors que les marchés réglementés du cannabis se développent et se développent.

Scott Gordon, PDG et président de Silver Spike, a déclaré: «Nous pensons que WMH est aujourd'hui l'opportunité d'investissement la plus convaincante dans le cannabis. Nous avons créé Silver Spike Acquisition Corp. pour identifier et établir un partenariat avec une entreprise de premier ordre et une équipe de direction éprouvée qui sont bien positionnées pour bénéficier des macro-moteurs entourant le cannabis. Nous voulions non seulement les accompagner dans leur transition vers les marchés publics, mais aussi créer une opportunité unique digne des investisseurs institutionnels. WMH est l'expression parfaite de notre vision pour Silver Spike Acquisition Corp.

Leur entreprise transforme l'expérience du commerce électronique pour le cannabis en combinant le plus grand public d'utilisateurs fréquents de cannabis avec le plus large éventail de marques et de détaillants et en soutenant ces entreprises avec la pile technologique complète pour le cannabis. Ils ont créé un avantage de 12 ans et résolu des problèmes très épineux, tels que la normalisation des données produit pour stimuler la conversion des utilisateurs ou l'intégration de fonctionnalités de conformité dans tout leur logiciel, tout en créant la seule solution logicielle complète «business-in-a-box» pour les détaillants de cannabis. . Nous sommes plus que ravis de travailler avec Chris et l'équipe incroyablement talentueuse de WMH pour soutenir leur vision d'aider les entreprises de cannabis autorisées à prospérer tout en stimulant la croissance et les rendements pour nos actionnaires.

Aperçu de la transaction

La valeur des capitaux propres après transaction estimée de la société fusionnée est d'environ 1,5 milliard de dollars, en supposant le prix du PIPE de 10,00 $ par action et aucun rachat par les actionnaires de Silver Spike. L'opération fournira jusqu'à 575 millions de dollars de produit brut (en supposant qu'aucun rachat ne soit effectué), dont 325 millions de dollars par le biais d'un PIPE d'actions ordinaires entièrement engagé à 10,00 $ par action. Le PIPE comprend des engagements d'investisseurs existants, dont Silver Spike Capital, et de nouveaux investisseurs institutionnels, y compris des fonds gérés par AFV Partners, les fonds Federated Hermes Kaufmann et Senvest Management LLC.

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de WMH et de Silver Spike, est soumise à l’approbation des actionnaires de Silver Spike et à d’autres conditions de clôture habituelles. Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l'accord de fusion et une présentation aux investisseurs, seront fournies dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par Silver Spike auprès de la Securities and Exchange Commission et sera disponible sur www.sec .gov. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur la page WMH Investor Relations à l'adresse www.weedmaps.com/investors.

Conseillers

Rothschild & Co. agit en tant que conseiller exclusif des marchés financiers et financiers et Cooley LLP agit en tant que conseiller juridique de WM Holding, LLC. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Piper Sandler & Co. agissent en tant qu'agents de placement conjoints et conseillers financiers et Davis Polk & Wardwell LLP agit en tant que conseiller juridique de Silver Spike Acquisition Corp. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique aux fondateurs de WM Holding.

Informations sur la conférence téléphonique pour les investisseurs

WMH et Silver Spike organiseront une conférence téléphonique conjointe avec les investisseurs pour discuter de la transaction proposée le jeudi 10 décembre 2020 à 8h30 HE. Les parties intéressées peuvent écouter les remarques préparées par téléphone en composant le 1-800-585-8367 (États-Unis) ou le 1-416-621-4642 (international) et en entrant le numéro de conférence: 7745849.

Pour écouter les remarques préparées via une webémission audio, rendez-vous sur le site Web des investisseurs de WMH, à l’adresse https://weedmaps.com/investors. La présentation aux investisseurs sera également fournie aujourd'hui à la SEC, qui peut être consultée sur le site Web de la SEC à www.sec.gov.

À propos de WM Holding Company, LLC

La mission de WM Holding est de dynamiser une économie mondiale du cannabis transparente et inclusive. Maintenant dans sa deuxième décennie, WMH a joué un rôle moteur dans la plupart des changements législatifs que nous avons observés au cours des 10 dernières années.

WM Holding Company, LLC («WM Holding» ou «WMH» ou «la Société»), société mère de Weedmaps et de son offre WM Business SaaS, est le principal fournisseur d'infrastructures technologiques et logicielles de l'industrie du cannabis. Fondée en 2008, WMH est le premier marché bilatéral et fournisseur SaaS de l’industrie du cannabis, comprenant le marché B2C de la société, Weedmaps, et son logiciel B2B, WM Business. Les solutions SaaS basées sur le cloud de la société fournissent un système d'exploitation de bout en bout pour les détaillants de cannabis. Ces outils soutiennent le respect des réglementations complexes, disparates et en constante évolution applicables à l'industrie du cannabis. À la base de cette fonctionnalité de conformité se trouve un moteur de règles exclusif et sophistiqué qui est au cœur de la plate-forme WM Business SaaS. Grâce à son site Web et à ses applications mobiles, WM Holding fournit aux consommateurs les dernières informations, données et disponibilité des produits du cannabis, facilitant la découverte de produits et stimulant les ventes pour nos clients. La société croit fermement au pouvoir du cannabis et à l'importance de permettre un accès légal et sûr aux consommateurs du monde entier. Depuis sa création, WMH a travaillé sans relâche, non seulement pour être la plate-forme la plus complète pour les consommateurs, mais aussi pour créer les solutions logicielles qui alimentent les entreprises de manière conforme dans l'espace, pour plaider en faveur de la légalisation, de l'équité sociale et des licences dans de nombreuses juridictions, et pour faciliter apprendre davantage grâce à des partenariats avec des dizaines d'experts en la matière pour fournir des informations détaillées et précises sur l'usine.

Basée à Irvine, Californie, WMH emploie environ 400 professionnels à travers le monde, notamment à Denver, New York, Ontario, Canada et Barcelone, Espagne. Rendez-nous visite sur www.weedmaps.com/investors.

À propos de Silver Spike Acquisition Corp.

Silver Spike Acquisition Corp. (SSAC), une filiale de Silver Spike Capital, est une société de chèques en blanc formée dans le but d'effectuer une fusion, une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec un ou plus d'entreprises.

L'équipe de direction et le conseil d'administration sont composés de dirigeants et fondateurs chevronnés du secteur du cannabis et de la finance, dont Scott Gordon, fondateur et PDG de la société, qui a commencé à investir dans l'industrie du cannabis en 2014 et en 2016, a cofondé et est devenu président de Egg Rock Holdings, la société mère de la famille de produits à base de cannabis Papa & Barkley avec des actifs subsidiaires connexes dans la fabrication, la transformation et la logistique; et le Dr Orrin Devinsky, directeur de la société, qui est le directeur du NYU Langone Comprehensive Epilepsy Center et est professeur de neurologie, neuroscience, psychiatrie et neuroscience à la NYU School of Medicine et qui, depuis 2016, est le Président du conseil consultatif médical de Tilray, une société pharmaceutique et de cannabis.

À propos de Silver Spike Capital

Silver Spike Capital est un gestionnaire d'investissement axé sur les industries du cannabis et de la santé alternative et du bien-être. La société offre des opportunités d'investissement diversifiées liées au crédit privé et aux actions dans les secteurs émergents et en rapide accélération de l'État et du cannabis, du chanvre et d'autres cannabinoïdes. Silver Spike gère également un fonds de capital-risque axé sur l'industrie naissante des psychédéliques.

Avec plus de trois décennies d'expérience en matière d'investissement, les professionnels de l'investissement de Silver Spike comprennent les premiers investisseurs, entrepreneurs, opérateurs et chercheurs du cannabis, ainsi que des vétérans de la finance des marchés émergents expérimentés dans des caractéristiques juridiques et réglementaires complexes qui reflètent le paysage actuel du cannabis.

Silver Spike Capital a son siège social à New York et un bureau satellite à Toronto. Pour en savoir plus, rendez-nous visite sur www.silverspikecap.com.

Énoncés prospectifs

Les informations contenues dans ce communiqué de presse comprennent des «énoncés prospectifs» au sens des dispositions «safe harbour» de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « estimation, «planifier», «projeter», «prévoir», «avoir l'intention», «vouloir», «s'attendre», «anticiper», «croire», «rechercher», «cibler» ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de sujets historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant des estimations et des prévisions de mesures financières et de performance, des projections d'opportunité de marché et de part de marché, des attentes et un calendrier liés aux lancements de produits commerciaux, les avantages potentiels de la transaction et le succès potentiel. de la stratégie de mise sur le marché de WMH et des attentes liées aux conditions et au calendrier de la transaction. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction de WMH et de Silver Spike et ne sont pas des prévisions de performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou un énoncé définitif de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels sont indépendants de la volonté de WMH et de Silver Spike. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris des changements dans les affaires nationales et étrangères, le marché, les conditions financières, politiques et juridiques; l'incapacité des parties à réaliser avec succès ou en temps opportun le regroupement d'entreprises proposé, y compris le risque que les approbations réglementaires requises ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient soumises à des conditions imprévues qui pourraient nuire à la société issue du regroupement ou aux avantages attendus de l'activité proposée combinaison ou que l'approbation des actionnaires de Silver Spike ou de WMH n'est pas obtenue; l'incapacité de réaliser les avantages prévus du regroupement d'entreprises proposé; les risques liés à l'incertitude des informations financières projetées par rapport à WMH; les futures conditions économiques et de marché mondiales, régionales ou locales affectant l'industrie du cannabis; l'élaboration, les effets et l'application des lois et règlements, y compris en ce qui concerne l'industrie du cannabis; La capacité de WMH à tirer profit avec succès des marchés du cannabis nouveaux et existants, y compris sa capacité à monétiser avec succès ses solutions sur ces marchés; La capacité de WMH à gérer la croissance future; La capacité de WMH à développer de nouveaux produits et solutions, à les mettre sur le marché en temps opportun et à améliorer sa plate-forme et la capacité de WMH à maintenir et à développer son réseau numérique bilatéral, y compris sa capacité à acquérir et à fidéliser des clients payants; les effets de la concurrence sur les activités futures de WMH; le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics de Silver Spike; la capacité de Silver Spike ou de la société issue du regroupement d'émettre des actions ou des titres liés à des actions dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé ou dans le futur; le résultat de tout litige potentiel, de procédures gouvernementales et réglementaires, d'enquêtes et d'enquêtes; et les facteurs discutés dans le prospectus final de Silver Spike daté du 7 août 2019, le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, dans chaque cas, sous la rubrique «Facteurs de risque», et d'autres documents de Silver Spike déposés ou à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC»). Si l'un de ces risques se concrétise ou si nos hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par ces déclarations prospectives. Il peut y avoir des risques supplémentaires que ni Silver Spike ni WMH ne connaissent actuellement ou que Silver Spike et WMH considèrent actuellement comme non significatifs, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Silver Spike et de WMH concernant les événements et opinions futurs à la date de ce communiqué de presse. Silver Spike et WMH prévoient que les événements et développements ultérieurs entraîneront un changement des évaluations de Silver Spike et de WMH. Cependant, alors que Silver Spike et WMH peuvent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, Silver Spike et WMH rejettent spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentatives des évaluations de Silver Spike et de WMH à toute date postérieure à la date de ce communiqué de presse. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises proposé et où le trouver

Le regroupement d'entreprises proposé sera soumis aux actionnaires de Silver Spike pour examen. Silver Spike a l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (la «déclaration d'enregistrement») auprès de la SEC qui comprendra des déclarations de procuration préliminaires et définitives à distribuer aux actionnaires de Silver Spike dans le cadre de la sollicitation de Silver Spike pour des procurations pour le vote par Les actionnaires de Silver Spike dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé et d'autres questions décrites dans la déclaration d'enregistrement, ainsi que dans le prospectus relatif à l'offre des titres à émettre aux actionnaires de WMH dans le cadre de la réalisation du regroupement d'entreprises proposé. Une fois la déclaration d'enregistrement déposée et déclarée effective, Silver Spike enverra une circulaire de sollicitation de procurations définitive et d'autres documents pertinents à ses actionnaires à compter de la date d'enregistrement fixée pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. Il est conseillé aux actionnaires de Silver Spike et aux autres personnes intéressées de lire, une fois disponible, la circulaire de sollicitation de procurations / prospectus provisoire et ses modifications et, une fois disponible, la circulaire de sollicitation de procurations / prospectus définitif, dans le cadre de la sollicitation de les actionnaires seront tenus d'approuver, entre autres, le regroupement d'entreprises proposé, car ces documents contiendront des informations importantes sur Silver Spike, WMH et le regroupement d'entreprises proposé. Les actionnaires peuvent également obtenir une copie de la déclaration de procuration d'extension et de la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive, une fois disponibles, ainsi que d'autres documents déposés auprès de la SEC concernant le regroupement d'entreprises proposé et d'autres documents déposés auprès de la SEC par Silver Spike, sans frais, à l'adresse le site Web de la SEC situé à l'adresse www.sec.gov ou en adressant une demande au 660 Madison Ave Suite 1600, New York, NY 10065 ou à notifications@silverspikecap.com.

Participants à la sollicitation

Silver Spike, WMH et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être réputés participer aux sollicitations de procurations des actionnaires de Silver Spike dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. Les informations concernant les personnes qui, selon les règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de Silver Spike dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations / prospectus de Silver Spike lors de son dépôt auprès de la SEC. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les administrateurs et dirigeants de Silver Spike dans le prospectus final de Silver Spike daté du 7 août 2019 et déposé auprès de la SEC le 9 août 2019. Informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs les intérêts seront inclus dans la déclaration de sollicitation de procurations d'extension de Silver Spike et seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations / prospectus lorsqu'ils seront disponibles. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées doivent lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations / prospectus lorsqu'elle devient disponible avant de prendre toute décision de vote ou d'investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'une de ces juridictions.



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