Itaú Unibanco: Résultats du 3ème trimestre 2020


TipRanks

3 actions à gros dividendes à plus de 7%; JMP dit «acheter»

Les marchés affichant des mouvements volatils au cours des dernières sessions – en baisse un jour, en hausse le lendemain – certains analystes de Wall Street manifestent un regain d’intérêt pour les dividendes à haut rendement. Non pas qu'ils aient jamais évité ces générateurs de revenus réguliers; au contraire, le boom du marché de l'été dernier a conduit la rue à se concentrer sur l'appréciation des actions comme source de profits. Les fluctuations du marché depuis début septembre ont poussé les analystes et les investisseurs à examiner de plus près les jeux défensifs. Les analystes de recherche de JMP Securities ont recherché les marchés pour les «bons» achats, et leurs choix méritent d'être examinés de plus près. Ils ont choisi des verseurs de dividendes fiables et à haut rendement comme un jeu d'investissement de choix. La base de données TipRanks jette un éclairage supplémentaire sur trois des choix de JMP – les actions avec des dividendes rapportant 7% ou plus – et que la société d'investissement voit avec une hausse de 20% ou mieux. Annaly Capital Management (NLY) Le premier nom sur la liste de JMP est Annaly Capital Management. La société occupe le créneau des titres adossés à des hypothèques, avec un actif total de 104 milliards de dollars, principalement des titres hypothécaires garantis par Freddie Mac et Fannie Mae. Annaly est l’une des plus grandes sociétés de placement immobilier du marché. La crise corona a été dure pour Annaly, car la crise économique du premier trimestre a rendu difficile les paiements pour les détenteurs de prêts. Cependant, alors que l’économie rebondissait au deuxième trimestre, la fortune d’Annaly s’est inversée et les fortes pertes du premier trimestre se sont transformées en gains modestes. Les revenus du T2 se sont établis à 979 millions de dollars, le BPA de 27 cents dépassant les 23 cents prévus. Pour l'avenir, la prévision est un BPA de 26 cents pour le troisième trimestre. Il est important de noter qu'Annaly a battu les prévisions de bénéfices au cours de chacun des trois derniers trimestres. En ce qui concerne le dividende, Annaly est restée un payeur de dividendes fiable au cours des dernières années, avec une histoire d'ajustement du paiement pour le maintenir durable. Le dividende actuel est de 22 cents par action ordinaire et a été versé à la fin de septembre; à ce taux, le rendement est de 12,27%. À une époque où les taux de la Fed sont proches de zéro, le rendement du dividende de NLY est très élevé. L'analyste de JMP Steven DeLaney est impressionné par NLY. L'analyste 5 étoiles a souligné: «La combinaison des dividendes versés au cours du (deuxième) trimestre et du gain de valeur comptable en livres sterling – le meilleur gain trimestriel de la société depuis la Grande Récession de 2008-09 (…) Nous pensons que les actions de NLY devraient négociez avec une prime significative par rapport à ses pairs en fonction de la taille, de l'échelle et, désormais, de sa structure de gestion interne. "DeLaney attribue à l'action une surperformance (c'est-à-dire un achat) avec un objectif de cours de 8,50 $. (Pour regarder l'historique de DeLaney, cliquez ici) Dans l'ensemble, il y a eu 8 revues d'analystes récentes sur les actions NLY, se répartissant en 5 achats et 3 prises, donnant à l'action une note de consensus des analystes d'achat modéré. La moyenne de 8,04 $ L'objectif de cours implique un potentiel de croissance de 13% par rapport au cours actuel de 7,10 $. (Voir l'analyse boursière NLY sur TipRanks) StoneCastle Financial (BANX) Ensuite, StoneCastle, est une société d'investissement de gestion, avec un portefeuille qui comprend des mouvements de capitaux alternatifs se curités et banques communautaires. La société concentre son activité d'investissement sur la préservation du capital et la génération actuelle de revenus, s'engageant à restituer des bénéfices aux actionnaires. Le portefeuille d'investissement de StoneCastle totalise plus de 133 millions de dollars, dont 32% de titrisation de crédit, 26% de titres de créance et 15% de prêts à terme.Au cours du deuxième trimestre, la BANX a enregistré un revenu net de plus de 2,6 millions de dollars, soit 41 cents par partager. La valeur liquidative de la société est passée à 20,27 $ par action à la fin du trimestre; ce chiffre était de 20,93 $ au 30 septembre.BANX a versé un dividende trimestriel de 38 cents au deuxième trimestre, un paiement que la société a tenu de manière fiable – avec un coup à la hausse en décembre 2018 – au cours des trois dernières années. À 1,52 $ par an, le dividende rapporte un impressionnant 8%, l'analyste 5 étoiles Devin Ryan couvre cette action pour JMP, et il aime ce qu'il voit. «La société a investi 36 millions de dollars en bonne santé au cours du (deuxième) trimestre, qui comprenait des titres à rendement plus élevé et plus attrayants, ce qui a entraîné l'augmentation séquentielle du revenu net de placement… Compte tenu d'un trimestre solide d'investissement, en particulier dans des titres à rendement attractif, l'investissement net les revenus ont fortement progressé au 2T20. À l'avenir, étant donné les bonnes perspectives de déploiement au 2S20, nous pensons qu'il est probable que le revenu net des placements continuera d'augmenter … BANX continue de couvrir plus que son dividende trimestriel actuel de 0,38 $, et nous pensons que cela continuera d'être le cas en les trimestres à venir », a déclaré Ryan. Ryan's est la seule revue récente enregistrée pour cette action, qui se vend actuellement à 18,15 $. Il attribue à BANX une surperformance (c'est-à-dire un achat), avec un objectif de prix de 22 $ qui indique une hausse possible de 21% pour les 12 prochains mois. (Pour voir les antécédents de Ryan, cliquez ici) BRT Realty Trust (BRT) Enfin, BRT Realty Trust, une fiducie de placement immobilier axée sur les propriétés multifamiliales. La société acquiert, possède et gère des appartements et possède actuellement un portefeuille de 39 propriétés dans 11 États, totalisant plus de 11 000 appartements individuels. La société a été gravement touchée par la crise corona en cours et a déclaré une perte nette de 25 cents par action pour le deuxième trimestre civil de cette année. Dans le même temps, BRT a réussi à encaisser 98% des loyers au T2 et a vu le taux d'occupation moyen rester supérieur à 93%. Cela est de bon augure pour l'entreprise, car elle n'a pas à transporter et à maintenir des unités vides ou non payantes. Sur une note positive également, BRT a maintenu son versement de dividende. La société a augmenté progressivement le versement trimestriel au cours des trois dernières années, et le dividende actuel, de 22 cents par action ordinaire, s'annualise à 88 cents et donne un rendement de 7,1%. C'est plus du triple du rendement moyen des sociétés cotées S&P, et plus du double des pairs de BRT qui versent des dividendes dans le secteur financier. Aaron Hecht de JMP voit BRT occuper une position solide dans son créneau, écrivant: «Avec un prix plus bas Produit réparti sur les marchés de Sunbelt, le portefeuille BRT génère de solides résultats par rapport à ses pairs avec une forte exposition aux marchés urbains … La croissance des loyers a été en moyenne de 2,2% pour les renouvellements et de 0,2% pour les nouveaux baux, tandis que des concessions minimes ont été accordées. La croissance des taux et le taux d'occupation étaient similaires en juillet et août 2020 par rapport au 2T20. »Hecht attribue à l'action une surperformance (c'est-à-dire un achat), avec un objectif de prix de 15 $ qui implique une hausse d'un an de 20%. (Pour consulter les antécédents de Hecht, cliquez ici.) Dans l'ensemble, BRT a une note d'achat modéré du consensus des analystes, basée sur une répartition égale entre les évaluations d'achat et de conservation. L'action se vend 12,56 $, et l'objectif de prix moyen de 13,25 $ suggère un gain modeste de 5%. (Voir l'analyse boursière BRT sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d'actions à dividendes à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRank. uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.



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