L'interdiction de Huawei stimule une nouvelle concurrence pour Ericsson et Nokia


La répression contre la plus grande entreprise technologique de Chine a donné lieu à des startups telles que Réseaux Altiostar Inc. et les nouveaux entrants, y compris Qualcomm Inc. une occasion rare de s'emparer d'une part des 35 milliards de dollars que l'industrie des télécommunications dépense chaque année pour cette partie cruciale des réseaux de téléphonie mobile.

«Cela pourrait briser ce blocage des fournisseurs de technologie qui existe depuis des décennies», a déclaré Andre Fuetsch, directeur de la technologie des services réseau chez AT&T Inc., le troisième opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis "Il s'agit de savoir comment créer un écosystème beaucoup plus compétitif et innovant."

La technologie devient politique

Position sur l’inclusion d’équipements de Huawei chinois dans les réseaux mobiles 5G, au 15 juillet 2020

Source: Bloomberg

Les stations de base sont au cœur des réseaux cellulaires, alimentant des millions d'antennes perchées sur les tours cellulaires et les toits des villes du monde entier. Jusqu'à récemment, ces boîtiers étaient une combinaison propriétaire de processeurs et de logiciels qui devaient être achetés en une seule fois. Huawei, Ericsson et Nokia représentent les trois quarts de ce marché, qui représente jusqu'à 35 milliards de dollars par an, selon le chercheur Dell’Oro Group.

Le réseau d'accès radio ouvert, ou O-RAN, change cela en créant une norme ouverte pour la conception des stations de base et en veillant à ce que tous les logiciels et composants fonctionnent bien ensemble, peu importe qui fournit les ingrédients.

C'est un changement potentiellement radical. Lorsque des géants des télécommunications tels que AT&T et China Mobile Ltd. veulent étendre leur réseau, ils doivent généralement appeler leur fournisseur existant et en commander davantage, car une boîte de Nokia ne fonctionnera pas avec une boîte d'Ericsson. La nouvelle technologie permet aux opérateurs sans fil de se mélanger et de s'associer plus facilement.

L'initiative signifie également que les nouveaux fournisseurs peuvent réussir en se concentrant sur un ou deux composants, ou sur un seul logiciel, plutôt que de passer beaucoup de temps et d'argent à construire une station de base complète à partir de zéro.

Les équipements O-RAN ont été utilisés avec parcimonie depuis la formation d'une alliance industrielle pour promouvoir la technologie en 2018. Mais lorsque les États-Unis ont durci leur position contre Huawei l'année dernière et ont encouragé d'autres pays à sévir, l'intérêt pour l'adoption d'O-RAN a augmenté. Le géant chinois de la technologie est un fournisseur à bas prix. Désormais indisponible sur certains marchés, les transporteurs sont plus disposés à rechercher des fournisseurs alternatifs adoptant l'approche O-RAN plus flexible.

«L’incertitude géopolitique accrue les aide à obtenir une invitation à la table qu’ils n’auraient normalement pas eue», a déclaré Stefan Pongratz, analyste du groupe Dell’Oro. «Plusieurs fournisseurs, pas seulement en Europe mais dans le monde, réévaluent fondamentalement leur exposition à Huawei.»

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Selon Dell’Oro, les stations de base standard ouvertes généreront des ventes d’environ 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, plus que prévu à l’origine.

Ericsson remet en question les performances et la rentabilité des offres O-RAN actuelles. Mais les entreprises de télécommunications, qui décident où l’argent est dépensé, n'hésitent pas à dire aux fournisseurs en place de s’engager ou risquent d’être laissées pour compte.

«Nous avons été francs avec eux: c'est l'architecture que la communauté des opérateurs poursuit», a déclaré Adam Koeppe, qui supervise la stratégie, l'architecture et la planification technologiques chez Verizon Communications Inc., le plus grand opérateur de téléphonie mobile américain.

La liste des entreprises en lice pour combler le vide laissé par Huawei est un mélange de certains des plus anciens noms de la technologie et des nouveaux arrivants. Qualcomm, Intel Corp., Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies Inc., Cisco Systems Inc., Fujitsu Ltd. et NEC Corp. offrent diverses parties de la nouvelle technologie de station de base. Des startups comme Altiostar, Réseaux Airspan et Systèmes Mavenir essaient également de se tailler des niches.

Les partisans de l'O-RAN soulignent le succès de Rakuten Inc., un fournisseur de commerce électronique japonais qui a utilisé la technologie pour percer dans les services de téléphonie mobile. La société a lancé le service sans fil 4G en avril et passe maintenant à la 5G, en utilisant des fournisseurs O-RAN, notamment NEC, Qualcomm, Intel, Altiostar et Airspan. Rakuten a déclaré que l'utilisation de cette approche plus ouverte a réduit les dépenses en capital de 40% et les coûts d'exploitation de 30%.

Dish Network Corp. construit un réseau sans fil 5G aux États-Unis avec l'aide d'Altiostar. Les nouveaux projets comme celui-ci sont formidables, mais la vraie opportunité est avec les opérateurs qui déplacent leurs réseaux existants vers O-RAN, selon Thierry Maupilé, vice-président exécutif de la stratégie et de la gestion des produits d’Altiostar. La société basée à Tewksbury, dans le Massachusetts, a levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Rakuten, Qualcomm et Cisco.

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O-RAN s'inscrit dans une démarche plus large visant à rendre toutes sortes de réseaux informatiques plus flexibles et plus faciles à contrôler. En standardisant le matériel et en utilisant davantage de logiciels dans les centres de données centralisés, les entreprises peuvent gérer les réseaux à moindre coût, tout en les réparant et en les mettant à niveau plus facilement. La 5G aura besoin de cette flexibilité pour bien fonctionner.

Pour AT&T, la nouvelle approche a déjà commencé à aider. La société a introduit des équipements Samsung basés sur O-RAN dans des domaines où ils étaient auparavant limités aux équipements Ericsson, a déclaré Fuetsch d'AT & T.

Nokia s'attend à avoir une gamme complète d'offres O-RAN disponibles en 2021. Certaines des normes finales ne sont pas encore définies et elles doivent être complétées et testées, ce qui prendra du temps, selon Sandro Tavares, responsable mondial du marketing.

«O-RAN est soutenu par plus de 20 grands opérateurs à travers le monde, il est donc assez clair qu'il y a une forte pression pour que cela se produise», a-t-il déclaré. «C'est un grand pas pour notre industrie, et il est clair pour les principaux acteurs que nous ne devrions pas couper les coins ronds dans ce processus.»



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